2018年12月我國新能源汽車生產(chǎn)22.6萬輛，同比增長16.0%，環(huán)比增長17.7%。2018年全年新能源汽車生產(chǎn)122.1萬輛，同比大幅增長50.7%。其中新能源乘用車產(chǎn)量為99.4萬輛，同比增長80.7%。根據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計，2018年12月動力電池裝機量13.60GWh，同比增長15.4%。2018年全年動力電池裝機量為57.35GWh，同比增長57.0%，其中新能源乘用車裝機量達(dá)到32.86GWh，占總裝機量的57.3%，同比增長137.0%，成為動力電池的主要需求增長點。

電池結(jié)構(gòu)分析

磷酸鐵鋰憑借安全性、循環(huán)壽命、價格等優(yōu)勢在初始時占據(jù)著最大的市場份額。但隨著補貼政策與高能量密度掛鉤下，三元材料電池能量密度大的優(yōu)勢成為乘用車的主流選擇。隨著乘用車產(chǎn)量和市場份額暴漲，三元材料電池也迅速超過磷酸鐵鋰電池，牢牢占據(jù)主流地位。

動力電池裝機量TOP10企業(yè)分析

裝機量TOP10企業(yè)2018年累計裝機量達(dá)到43.36GWh，占總裝機量的81%，較2017年的TOP10企業(yè)占比提升，市場向頭部企業(yè)集中度提升趨勢明顯。寧德時代2018年裝機量達(dá)到23.54GWh，目前已和一汽、北汽、吉利、上汽、上汽通用五菱、長安汽車、蔚來、廣汽、奇瑞、長城、東風(fēng)和江淮等國內(nèi)主流整車企業(yè)建立合作關(guān)系，主力車企的配套優(yōu)勢明顯，與排名第二的比亞迪差距漸漸拉大，裝機量比比亞迪的2倍還多。比亞迪雖然已經(jīng)開始對外供應(yīng)電池也與長安簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議成立合資公司，但目前效甚微，配套的電池主要還是自身旗下品牌，但憑借比亞迪品牌2018年優(yōu)秀的市場表現(xiàn)，還是牢牢的占據(jù)第二的位置。寧德時代與比亞迪2018年裝機量共34.6GWh，占總裝機量的60.4%。

2018年總結(jié)及2019年展望

新能源乘用車將繼續(xù)保持快速增長

蓋世研究院預(yù)測，2019年新能源乘用車將生產(chǎn)150萬輛左右，其中PHEV占比會繼續(xù)提升，達(dá)到30%(2018年25%)。新能源乘用車依然是新能源汽車市場的主要增長點，也是動力電池的主要需求增長點。

后補貼時代面臨的挑戰(zhàn)

2019年延續(xù)階梯式補貼思路，金額大幅度下降，進(jìn)一步重視安全性能并放緩電池高能量密度鼓勵力度。

主要變動指標(biāo)：1.度補貼上限由1,200元/KWh降至1,000元/KWh；2.純電動乘用車?yán)m(xù)航里程要求提升：①門檻提升至250km；②≥250km獲得補貼，但整體退坡接近50%；3.純電動乘用車能量密度要求提升：①門檻提升至120Wh/kg；②≥120Wh/kg獲得補貼，高能量密度系數(shù)獎勵取消；4.百公里電耗優(yōu)于門檻值：①10%-20%按0.8倍補貼；②優(yōu)于20-35%按1倍補貼；③優(yōu)于35%按1.1倍補貼；5.PHEV產(chǎn)品能耗優(yōu)化要求提高5%；6.地方政府補貼取消。

其他要求：1.設(shè)置3個月過渡期，滿足18年要求但是不滿足19年要求，按照18年補貼標(biāo)準(zhǔn)10%補貼；滿足19年技術(shù)要求，按照18年補貼標(biāo)準(zhǔn)60%補貼。2.新政策發(fā)布前執(zhí)行2018年補貼方案。3.出現(xiàn)重大安全事故取消補貼資格。

按照該版本補貼標(biāo)準(zhǔn)，19年單車補貼將金額大幅下滑，其中最高下滑100%，平均下滑70%以上。