中國(guó)已成為全球鋰電池發(fā)展最迅速及最活躍的地區(qū)之一。據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2016年中國(guó)鋰電池產(chǎn)值為1115億元，相比2011年增長(zhǎng)近6倍，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)32%。在下游市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)張的同時(shí)，其消費(fèi)結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化。

　　動(dòng)力電池已成為鋰電池最大應(yīng)用領(lǐng)域。鋰電池有三個(gè)主要應(yīng)用領(lǐng)域：3C消費(fèi)電子、動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池。目前3C消費(fèi)電子市場(chǎng)日益成熟、增速放緩，而動(dòng)力電池需求隨著新能源汽車的爆發(fā)快速放量。2016年動(dòng)力電池市場(chǎng)占比達(dá)到53%，超過(guò)3C成為鋰電池最大的需求端，2017年占比進(jìn)一步提升至約62%，鋰電池的需求重心已經(jīng)由3C市場(chǎng)向動(dòng)力市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。

　　動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)占比加速提升

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　　得益于在消費(fèi)電子領(lǐng)域的不斷滲透，我國(guó)軟包鋰電池發(fā)展迅速，2011-2016年間產(chǎn)量年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)50.3%。同時(shí)，軟包電池在整個(gè)鋰電池行業(yè)中的滲透率也不斷上升。2013年國(guó)內(nèi)軟包電池市場(chǎng)占比達(dá)40%以上，已經(jīng)超過(guò)圓柱和方形電池。2014年起，軟包電池滲透率有所下降，主要是受國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，國(guó)軒、比亞迪等動(dòng)力電池企業(yè)大規(guī)模擴(kuò)充方形電芯產(chǎn)線的影響。

　　軟包和硬殼電池產(chǎn)量對(duì)比

　　

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　　電動(dòng)汽車爆發(fā)，軟包電池占比有所下降

　　

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　　近年來(lái)，各國(guó)愈發(fā)深刻意識(shí)到能源和環(huán)保問題的嚴(yán)峻性，紛紛出臺(tái)禁售燃油車時(shí)間表，我國(guó)工信部也開展了相關(guān)研究，并明確表態(tài)將制定燃油車停售時(shí)間表，為國(guó)內(nèi)新能源汽車的發(fā)展奠定政策基調(diào)?！丁笆濉眹?guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等政策中還提出到2020年實(shí)現(xiàn)當(dāng)年新能源汽車產(chǎn)銷200萬(wàn)輛以上、累計(jì)產(chǎn)銷量超過(guò)500萬(wàn)輛的目標(biāo)。從長(zhǎng)期看，新能源汽車取代燃油車登上歷史舞臺(tái)是大勢(shì)所趨，各大車企也紛紛布局新能源汽車。

　　在政策和市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)下，全球新能源汽車發(fā)展迅猛。根據(jù)各廠商規(guī)劃，2020年全球新能源汽車產(chǎn)量將達(dá)1200萬(wàn)輛，對(duì)應(yīng)動(dòng)力全球電池需求量360GWh。我國(guó)新能源汽車的發(fā)展尤其令人矚目，從2011年產(chǎn)量不足萬(wàn)輛到2017年產(chǎn)量達(dá)到79.4萬(wàn)量，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)113.8%。2017年新能源汽車市場(chǎng)占比2.7%，同比提高了0.9個(gè)百分點(diǎn)。

　　伴隨著新能源汽車的快速成長(zhǎng)，動(dòng)力電池迎來(lái)巨大的發(fā)展機(jī)遇。2017年全球動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量達(dá)69GWh，同比增長(zhǎng)52%;其中我國(guó)的動(dòng)力鋰電池占比接近2/3，達(dá)到44.5GWh，比2013年1.5GWh增長(zhǎng)了近30倍，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)133%。動(dòng)力電池已經(jīng)取代3C數(shù)碼電池，成為鋰電池市場(chǎng)發(fā)展的最主要推動(dòng)力。

　　我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷爆發(fā)式增長(zhǎng)

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　　動(dòng)力電池產(chǎn)量快速增長(zhǎng)

　

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　　乘用車三元電池主流趨勢(shì)確立，軟包更適用于三元電池。新能源汽車按用途可分為乘用車、客車和專用車，不同車型應(yīng)選擇適合其運(yùn)營(yíng)的不同類型的電池。我國(guó)主流的正極材料分為兩大陣營(yíng)：磷酸鐵鋰和三元材料。磷酸鐵鋰熱穩(wěn)定性高、安全性有保障，更能滿足公共交通領(lǐng)域?qū)Π踩阅艿氖滓?而在乘用車領(lǐng)域，三元鋰電池能量密度高、續(xù)航能力強(qiáng)，更符合消費(fèi)者的要求，已經(jīng)成為目前的主流發(fā)展方向。不少磷酸鐵鋰汽車的巨頭，如比亞迪、北汽等紛紛宣布未來(lái)制造的新能源乘用車改走三元電池路線。包裝選擇方面，方形電池安全性能差，更多應(yīng)用于磷酸鐵鋰體系;而軟包電池安全性能好、循環(huán)壽命長(zhǎng)，被更廣泛地應(yīng)用于三元材料。2017年，新能源乘用車配套的軟包動(dòng)力電池裝機(jī)量同比增長(zhǎng)34.0%，而客車配套的軟包電池裝機(jī)量同比下降了1.1%。

　　乘用車三元?jiǎng)恿﹄姵?/a>的快速發(fā)展為鋁塑膜提供了廣闊的市場(chǎng)前景。新能源客車作為政府采購(gòu)和公交示范運(yùn)營(yíng)推廣的主體，相比于其他新能源車型，過(guò)去五年得到了較快發(fā)展。近兩年由于過(guò)度補(bǔ)貼政策調(diào)整后，銷量受到較大影響，新能源汽車增量逐漸轉(zhuǎn)向以乘用車為主。2017年我國(guó)新能源乘用車銷售占比由66%上升至74%，而客車占比則下降到26%。隨著乘用車的放量，三元電池得到了快速發(fā)展。2017年各類型電池裝機(jī)情況中，三元材料裝載量第一為10.46GWh;而磷酸鐵鋰裝載量只有2.99GWh。由于三元電池多采取軟包裝路線，軟包電池和三元電池的發(fā)展相輔相成，乘用車三元?jiǎng)恿﹄姵氐目焖侔l(fā)展為鋁塑膜提供了廣闊的市場(chǎng)前景。未來(lái)隨著鋁塑膜生產(chǎn)成本下降，軟包裝還可能被更多應(yīng)用于磷酸鐵鋰體系，從而開拓新的市場(chǎng)。

　　不同類型新能源車軟包配套裝機(jī)量情況(單位：Mwh)

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　　新能源乘用車銷售占比連年上升

　　

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　　軟包電池安全性能好、能量密度高，已獲得了國(guó)際車企的高度認(rèn)可。雪佛蘭Volt、Bolt、日產(chǎn)Leaf、福特(Focus、Fusion)等高端車型紛紛采取軟包電池技術(shù)路線。國(guó)際動(dòng)力電池供應(yīng)商四大巨頭中的AESC、LG化學(xué)也都主打軟包電池。而受特斯拉造車工藝和國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的影響，國(guó)內(nèi)新能源乘用車傳統(tǒng)上偏向于圓形和方形電池。截止2016年，軟包電池在動(dòng)力方面的滲透率僅僅在10%左右。

　　政策對(duì)續(xù)航能力、能量密度要求越來(lái)越高，使得高比能電池(如三元電池)、輕量化電池(如軟包電池)愈發(fā)得到國(guó)內(nèi)車企的重視。從2016年末工信部等出臺(tái)的補(bǔ)貼政策起，政策開始對(duì)續(xù)航能力、能量密度作出技術(shù)要求，并把電池單位補(bǔ)貼額度和能量密度掛鉤。最新2018年補(bǔ)貼新政策中，最低續(xù)航里程要求由2017年的100公里調(diào)整為150公里，最低能量密度要求由2017年的90Wh/kg調(diào)整為105Wh/kg，對(duì)補(bǔ)貼系數(shù)也做了大幅調(diào)整。

　　在高能量密度需求的刺激下，軟包鋰電池需求不斷走強(qiáng)。目前國(guó)內(nèi)主流的電動(dòng)乘用車企北汽、上汽、眾泰等紛紛開始嘗試軟包電池，2017年銷量前六名的車企有四家在部分或全部車型中使用軟包電池。國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)為了滿足市場(chǎng)需求、搶占先機(jī)，也紛紛布局軟包電池。國(guó)內(nèi)出貨量前十名的動(dòng)力電池廠商中有四家布局軟包電池，其中孚能科技和國(guó)能電池以生產(chǎn)軟包電池為主。知名電池廠商如孚能科技、上?？汀⒚酮{科技、天津捷威等均公布了5-10GWh的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，9家主流軟包電池企業(yè)2017年底的軟包電池產(chǎn)能達(dá)到27GWh。隨著更多電池廠商參與到軟包電池生產(chǎn)，2018年底軟包動(dòng)力電池總產(chǎn)能將達(dá)產(chǎn)能38GWh。此外，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池巨頭CATL正在開發(fā)軟包電池，金沙江收購(gòu)AESC后將在鎮(zhèn)江建設(shè)生產(chǎn)基地，未來(lái)在龍頭企業(yè)的帶動(dòng)下，軟包電池成為越來(lái)越多的新能源車企和動(dòng)力電池廠商的選擇，從而帶動(dòng)鋁塑膜市場(chǎng)的擴(kuò)大。

　　2017年純電動(dòng)汽車軟包動(dòng)力電池裝機(jī)量排名統(tǒng)計(jì)

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　　軟包電池在3C消費(fèi)電子領(lǐng)域已應(yīng)用成熟。3C消費(fèi)電子市場(chǎng)方面，得益于數(shù)碼產(chǎn)品智能化、輕量化、小型化的發(fā)展趨勢(shì)，設(shè)計(jì)靈活、能量密度高的軟包電池已經(jīng)在智能手機(jī)、平板電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品中得到廣泛應(yīng)用，增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)超平均水平。蘋果、索尼、華為、小米等知名消費(fèi)電子品牌都采用了軟包電池。軟包電池在我國(guó)3C領(lǐng)域的滲透率不斷上升，軟包數(shù)碼電池產(chǎn)值占總數(shù)碼電池產(chǎn)值的比例已經(jīng)從2011年的11%上升到2016年的66%左右。3C消費(fèi)電子市場(chǎng)增速放緩，但存量市場(chǎng)依然可觀。近年來(lái)，隨著市場(chǎng)的飽和和成熟，全球智能手機(jī)、平板電腦出貨量增速趨緩，2017年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，中國(guó)市場(chǎng)也不例外。2018年一季度智能手機(jī)和平板電腦出貨量同比分別下降3%和11.7%。數(shù)碼鋰電池占整個(gè)鋰電池行業(yè)的比例也逐漸下滑，未來(lái)增速有限?？紤]到消費(fèi)類電子產(chǎn)品增速趨緩以及軟包電池在消費(fèi)領(lǐng)域的高滲透率，3C市場(chǎng)不再是軟包電池發(fā)展的主要推動(dòng)力。但由于3C電池單位容量鋁塑膜用量顯著高于動(dòng)力電池，數(shù)碼軟包存量市場(chǎng)依然可觀。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年3C消費(fèi)類需求將支撐軟包電池和鋁塑膜平穩(wěn)增長(zhǎng)。

　　智能手機(jī)和平板電腦出貨量下降

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　　儲(chǔ)能技術(shù)是滿足可再生能源大規(guī)模接入的重要手段，也是分布式能源系統(tǒng)、電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)等的重要組成部分，是未來(lái)新能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的關(guān)鍵。隨著儲(chǔ)能系統(tǒng)在各個(gè)終端應(yīng)用領(lǐng)域的普及和離網(wǎng)設(shè)施的建設(shè)，全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)已得到充分發(fā)展。截至2017年年底，全球已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為175.4GW，同比增長(zhǎng)3.9%，保持平穩(wěn)增速。

　　現(xiàn)有儲(chǔ)能系統(tǒng)按技術(shù)可分為物理儲(chǔ)能(抽水儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等)、化學(xué)儲(chǔ)能(鉛酸電池、鈉硫電池、鋰離子電池等)和電磁儲(chǔ)能(超導(dǎo)電磁儲(chǔ)能、超級(jí)電容器儲(chǔ)能等)三大類。不同類型儲(chǔ)能技術(shù)所處的開發(fā)和應(yīng)用階段不同，物理儲(chǔ)能是目前最為成熟、成本最低、使用規(guī)模最大的儲(chǔ)能方式，化學(xué)儲(chǔ)能則應(yīng)用范圍最為廣泛，發(fā)展?jié)摿ψ畲蟆?br/>
　　電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)具有響應(yīng)時(shí)間短、能量密度大、靈活方便、維護(hù)成本低等優(yōu)點(diǎn)，近年來(lái)發(fā)展迅速。2017年全球新增投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模為914.1GW，同比增長(zhǎng)23%，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模2926.6GW，已經(jīng)成為抽水儲(chǔ)能以外最主要的儲(chǔ)能形式。預(yù)計(jì)短期內(nèi)全球電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模還將保持高速增長(zhǎng)。

　　鋰電池在各類電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。電化學(xué)儲(chǔ)能又包括鋰電池、鉛酸電池、鈉硫電池、全釩液流電池等。其中鋰電池憑借循環(huán)壽命長(zhǎng)，能效高，綠色環(huán)保等特點(diǎn)，在各類電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)中擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。從全球電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)情況看，鋰電池累計(jì)裝機(jī)占比最大，超過(guò)75%。2017年新增裝機(jī)規(guī)模也占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先地位，占比達(dá)93%。

　　不同電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)對(duì)比

　

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　　儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)在我國(guó)起步較晚，尚未大規(guī)模爆發(fā)，但市場(chǎng)潛力巨大。2017年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)量為28.9GW，同比增長(zhǎng)18.9%，遠(yuǎn)超全球增速。國(guó)家為支持儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，陸續(xù)出臺(tái)了一系列政策。2017年10月，發(fā)改委等5部委聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，首次在國(guó)家層面對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略部署。國(guó)家儲(chǔ)能支持政策的相繼推出落地，結(jié)合動(dòng)力電池與儲(chǔ)能電池融合帶來(lái)的推動(dòng)力，我國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)有望快速啟動(dòng)。

　　2000-2017年中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能的累計(jì)投運(yùn)規(guī)模近390MW，預(yù)計(jì)2016-2020年年復(fù)合增長(zhǎng)率接近70%。其中鋰電池儲(chǔ)能占電化學(xué)儲(chǔ)能已裝機(jī)個(gè)數(shù)的66%，是最主要的電化學(xué)儲(chǔ)能形式。2017年我國(guó)鋰電儲(chǔ)能市場(chǎng)產(chǎn)量約3.5GWh，同比增長(zhǎng)13%;產(chǎn)值達(dá)55億元，同比增長(zhǎng)6%。鋰電池制造成本的降低將進(jìn)一步提高鋰電儲(chǔ)能相比其他儲(chǔ)能技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)力，未來(lái)在儲(chǔ)能領(lǐng)域的滲透率將逐漸提升。結(jié)合儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展的大背景，鋰電儲(chǔ)能市場(chǎng)有望接棒動(dòng)力電池成為未來(lái)鋰電市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。據(jù)預(yù)計(jì)，中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池行業(yè)將進(jìn)入成長(zhǎng)期，未來(lái)5年復(fù)合增速將超過(guò)15%，市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。

　　軟包鋰電池能量密度高，安全性能好，且逐漸向高倍率應(yīng)用的方向發(fā)展，能夠較好滿足儲(chǔ)能電池的要求，在儲(chǔ)能領(lǐng)域同樣具備增長(zhǎng)潛力。就目前而言，科陸電子已和LG化學(xué)合作，將軟包鋰電池用于儲(chǔ)能領(lǐng)域。預(yù)計(jì)未來(lái)軟包電池在儲(chǔ)能方面的滲透率有望不斷攀升。

　　電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模

　

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　　中國(guó)鋰電儲(chǔ)能市場(chǎng)產(chǎn)量穩(wěn)定上升

　

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