可選新能源車型的增多，優(yōu)秀電池公司的充分競(jìng)爭(zhēng)，怎么看對(duì)消費(fèi)者都是好事。

關(guān)于普通消費(fèi)者而言，購(gòu)車時(shí)只要加一句電池來自寧德時(shí)代多半心里就有底了。幾年間，寧德時(shí)代似乎成為了電池質(zhì)量可靠的代名詞。實(shí)際上動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)程度遠(yuǎn)超想象，年內(nèi)日韓公司的卷土重來也不是說說而已，寧德時(shí)代也有壓力。

得益于我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展和向好趨勢(shì)，過去的幾年里，身處產(chǎn)業(yè)鏈核心的動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)也經(jīng)歷了過山車的般的起伏。

1.動(dòng)力鋰電池一月裝機(jī)量大幅下降未來仍充滿利好

我國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)日前公布的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，一月國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷受疫情和春節(jié)假期的影響下，出現(xiàn)了較大幅度下降，產(chǎn)銷僅完成4.0萬輛和4.4萬輛，同比分別下降55.4%和54.4%，而這一數(shù)據(jù)已經(jīng)是2019年以來新能源月度最低銷量。

受此影響，今年一月份我國(guó)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量也同比下降百分之五十之多，甚至連排名第1的寧德時(shí)代裝機(jī)量也出現(xiàn)明顯下降。

當(dāng)然，這種下降的態(tài)勢(shì)只是暫時(shí)的，業(yè)界普遍認(rèn)為隨著新冠肺炎疫情結(jié)束，第一季度被抑制的汽車消費(fèi)有望在下半年得到釋放，隨著更多消費(fèi)者指標(biāo)到手，屆時(shí)新能源汽車也將迎來一個(gè)小爆發(fā)，關(guān)于動(dòng)力鋰電池的需求也會(huì)迎來一個(gè)小高峰。

但是，對(duì)我國(guó)本土的動(dòng)力鋰電池公司而言，曾被“動(dòng)力鋰電池白名單”拒之門外的日韓巨頭們，在海外市場(chǎng)砍下眾多車企訂單的同時(shí)，正準(zhǔn)備在我國(guó)市場(chǎng)再一次亮招。

再一次的亮招，也將啟動(dòng)國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)第二次深度調(diào)整。

2.松下/LG化學(xué)躋身一月TOP10

一月份電池裝機(jī)量有個(gè)數(shù)據(jù)很有意思。

數(shù)據(jù)顯示，得益于國(guó)產(chǎn)特斯拉啟動(dòng)交付，一月份松下電池和LG化學(xué)已經(jīng)擠進(jìn)我國(guó)新能源汽車動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量TOP10。其中，松下電池排名第4，LG化學(xué)排名第7。

目前來看，特斯拉這條鯰魚終究會(huì)攪動(dòng)我國(guó)的新能源市場(chǎng)。

松下為國(guó)產(chǎn)的Model3配套的電池組容量為53kWh，續(xù)航里程為455km。另一家供應(yīng)商LG化學(xué)為Model3配套的電池組容量為52kWh，續(xù)航里程為445km。

顯然，作為特斯拉最”緊密”的伙伴，現(xiàn)階段松下仍然是特斯拉上海廠的核心動(dòng)力鋰電池供應(yīng)商。

不過受制于特斯拉上海廠國(guó)產(chǎn)Model3的降本計(jì)劃，LG化學(xué)南京圓柱產(chǎn)線已經(jīng)開始量產(chǎn)，未來的一段時(shí)間LG化學(xué)的供貨量應(yīng)該會(huì)持續(xù)新增。

對(duì)松下和LG化學(xué)等巨頭而言，搭特斯拉的順風(fēng)車是計(jì)劃之中的事，他們的目標(biāo)是拿下更多的國(guó)內(nèi)主流新能源客戶，為此他們的生產(chǎn)布局，客戶接洽早已開始。

實(shí)際上，全球車企諸如戴姆勒、大眾、通用、寶馬等的電池供應(yīng)商體系中，都選取了至少一家韓系電池公司作為供應(yīng)商。

國(guó)內(nèi)合資車企中，大概率將在今年陸續(xù)開始為引入新的電池供應(yīng)商做準(zhǔn)備。

LG化學(xué)已在南京棲霞新港開發(fā)區(qū)、江寧濱江開發(fā)區(qū)2個(gè)片區(qū)設(shè)廠，濱江廠區(qū)年產(chǎn)量32GWh。

2019年初，LG化學(xué)又?jǐn)U大其南京新港的圓柱電池廠的規(guī)模，此廠將會(huì)為特斯拉供貨。

去年，LG化學(xué)還與吉利達(dá)成協(xié)議成立合資公司，未來合資公司動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量超過10GWh。

松下同樣正在開拓更多合作伙伴，今年一月，松下為廣汽豐田和一汽豐田的插混車型供應(yīng)了500多套動(dòng)力鋰電池。隨著這些銷量的不斷累積，松下的裝機(jī)量也將進(jìn)一步水漲船高。

統(tǒng)計(jì)一下可以看到，松下在國(guó)內(nèi)的布局情況已成規(guī)模。

2017年，松下與捷星新能源科技(蘇州)有限公司、蘇州政府合資，建造了蘇州動(dòng)力鋰電池廠，年產(chǎn)量18650電池1億只。

2018年九月，松下與聯(lián)動(dòng)天翼合資計(jì)劃在江蘇江陰分期建成總產(chǎn)量30GWh的動(dòng)力鋰電池廠，包括了鋰離子電池和模組，電動(dòng)汽車動(dòng)力系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)和制造。

2018年十二月，松下將向已投產(chǎn)的大連廠投資數(shù)億美元，將其產(chǎn)量從5GWh提升到12GWh。

此前，松下與豐田宣布建立合資公司，從四月開始開發(fā)電動(dòng)汽車電池。新合資公司名為泰星能源解決方法有限公司，重要生產(chǎn)方型車用動(dòng)力鋰電池。

合資公司總部將設(shè)在日本東京都，豐田將持有51%的股份，松下持有49%，員工人數(shù)約5100人（含我國(guó)子公司2400人）。

按照此前雙方約定，松下將把其在日本和我國(guó)的大部分電池相關(guān)設(shè)備和設(shè)施轉(zhuǎn)移到合資公司中。

值得說明的是，其為特斯拉生產(chǎn)電池的公司將繼續(xù)留在松下旗下。

當(dāng)然，特斯拉電池供應(yīng)商這塊蛋糕自然也少不了寧德時(shí)代的身影。

這個(gè)月初，寧德時(shí)代公布通告稱，寧德時(shí)代正推進(jìn)與特斯拉達(dá)成合作關(guān)系。而協(xié)議約定，寧德時(shí)代將向特斯拉供應(yīng)鋰離子動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品，供貨時(shí)間為2020年七月一日至2022年六月三十日，為期兩年。

假如合作進(jìn)展順利，今年Q3上海廠生產(chǎn)的Model3將有望搭載寧德時(shí)代的電池。

網(wǎng)易汽車就此時(shí)詢問當(dāng)事雙方時(shí)，雙方均拒絕對(duì)此事置評(píng)。

除了松下跟LG化學(xué)外，日韓電池巨頭中不能少了三星SDI。

近日，韓國(guó)電池公司三星SDI與全球鈷礦巨頭嘉能可簽署了一項(xiàng)協(xié)議，三星SDI將從2020年至2024年期間向嘉能可采購(gòu)2.1萬噸鈷原料。

粗略測(cè)算，這個(gè)規(guī)?？蓾M足超過100GWh鋰離子電池對(duì)鈷的需求，其電池量可配套超過200萬輛電動(dòng)汽車。

而2019年三星SDI動(dòng)力鋰電池出貨量約為4.2GWh。簽訂如此巨大的供貨協(xié)議可以看出三星對(duì)未來五年動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量上升的底氣。

早在2018年底，三星SDI重啟了已經(jīng)暫停兩年的西安動(dòng)力鋰電池廠二期項(xiàng)目。

近日在工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站公示的申報(bào)第329批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)公司及產(chǎn)品通告》中，重慶金康新能源汽車有限公司申報(bào)了一款純電動(dòng)汽車輛上，搭載了三星SDI子公司三星（天津）電池有限公司生產(chǎn)的三元電芯。

加上此前的幾批通告，包括三星SDI、LG化學(xué)、SKI、松下等外資電池品牌，都通過其在華子公司配套我國(guó)本土主機(jī)廠或合資車企，成功進(jìn)入通告或推薦目錄，從而可以獲得我國(guó)的新能源汽車補(bǔ)貼。

仔細(xì)觀察不難發(fā)現(xiàn)，日韓公司的廠大部分將在今明兩年投產(chǎn)或?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)量釋放，他們已經(jīng)將國(guó)內(nèi)新能源汽車補(bǔ)貼完全退出的節(jié)點(diǎn)作為沖鋒信號(hào)。

而以寧德時(shí)代、比亞迪為代表的我國(guó)電池公司也在加緊加快步伐，盡可能與更多的車企達(dá)成長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作，成為第一供應(yīng)商。

例如比亞迪正在產(chǎn)量方面快速追趕，今年其規(guī)劃動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量將達(dá)到60GWh，這一數(shù)字甚至超過寧德時(shí)代同期規(guī)劃的54GWh。

補(bǔ)貼將在今年底正式退出，對(duì)國(guó)內(nèi)電池公司完成扶上馬送一程的歷史使命，接下來動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)三國(guó)殺的局面勢(shì)必更加慘烈。

3.電池成本和產(chǎn)量壓力或決定中部玩家的命運(yùn)

除了競(jìng)爭(zhēng)壓力外，動(dòng)力鋰電池本身的成本壓力和產(chǎn)量壓力，在未來一段時(shí)間也將進(jìn)一步凸顯。

動(dòng)力鋰電池是新能源汽車最重要的部件，占整車成本的30%甚至更高，直接影響著電動(dòng)汽車的續(xù)航和安全性。

雖然近年來動(dòng)力鋰電池價(jià)格已呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢(shì)，但在補(bǔ)貼退坡的影響下，整車公司希望電池采購(gòu)價(jià)再降10%-15%。在原材料漲價(jià)和主機(jī)廠壓價(jià)的雙重壓力下，動(dòng)力鋰電池公司的利潤(rùn)空間無疑將進(jìn)一步受到擠壓。

除了頭部玩家外，第二陣營(yíng)的壓力驟增，按照計(jì)劃今年包括孚能科技、力神、億緯鋰能等公司的產(chǎn)量都將擴(kuò)充。

此前業(yè)界普遍預(yù)計(jì)，2023-2025年電動(dòng)汽車成本將于燃油車持平，最快至少3年后電動(dòng)汽車才能有實(shí)力與傳統(tǒng)燃油車形成一定程度的充分競(jìng)爭(zhēng)，面對(duì)新能源市場(chǎng)短時(shí)間爆發(fā)后的這幾年寂靜期，動(dòng)力鋰電池公司的產(chǎn)量利用率也將成掣肘公司持續(xù)發(fā)展。

隨著主流車企紛紛加快電動(dòng)化步伐，補(bǔ)貼退出后動(dòng)力鋰電池公司的發(fā)展也將越來越不均衡。

可以預(yù)見的是，面對(duì)日韓巨頭不斷加大的競(jìng)爭(zhēng)籌碼，我國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)將迎來前所未有的競(jìng)爭(zhēng)。

關(guān)于普通消費(fèi)者而言，或許感受不到風(fēng)暴背后的壓力，但對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)人員而言，2020年終將是充滿挑戰(zhàn)的一年，這一年將決定未來3-5年新能源體系的格局和很多從業(yè)者的職業(yè)規(guī)劃。