當(dāng)今中國動力電池市場的競爭格局和發(fā)展態(tài)勢是，具備了一定基礎(chǔ)的中國動力電池要打出去，覬覦中國新能源市場的國外電池產(chǎn)品要殺進來，其中，尤以日韓企業(yè)競爭實力最為強勁。以上，是在“中國(青海)鋰產(chǎn)業(yè)與動力電池國際高峰論壇”上發(fā)布的《鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(2018)》(以下簡稱《報告》)當(dāng)中所披露的。

這份源于六月下旬論壇發(fā)布的《報告》顯示，從全球來看，中日韓壟斷電池市場的格局已經(jīng)形成。對于中國而言，動力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展取得了一定的基礎(chǔ)，并具備了與日韓企業(yè)競爭的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)實力。不過，隨著新能源汽車補貼退坡，日韓企業(yè)將進一步向中國市場發(fā)力，并搶占中國市場份額，中國市場也將成為動力電池的“主戰(zhàn)場”。

與此同時，中國企業(yè)也將從國內(nèi)市場向國際市場轉(zhuǎn)移，與日韓企業(yè)展開全球化競爭。

需要引起注意的是，雖然當(dāng)前市場競爭主要是在中國企業(yè)與日韓企業(yè)之間展開，但《報告》提醒，盡管歐美企業(yè)在這一輪競賽開始時失去了位置，但其所具備的強大研發(fā)能力以及發(fā)達的汽車工業(yè)和化工工業(yè)基礎(chǔ)，依然不能讓人對其小覷，下一輪競爭中，他們極有可能通過研發(fā)新一代電池與中日韓企業(yè)一爭高下。

三國殺局面已經(jīng)形成，又有歐美新進入企業(yè)環(huán)伺于后，有可能改變?nèi)蚋偁幐窬?。在這種局面下，中國動力電池企業(yè)如何為自己強力賦能，在進一步增強競爭力同時，找到更加合理的發(fā)展之路？

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前十企業(yè)占出貨量80%

就目前的市場格局看，動力電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，中日韓企業(yè)已經(jīng)基本壟斷了全球供應(yīng)市場?！秷蟾妗凤@示，2017年，鋰動力電池出貨量達到62.35GWh，而前十企業(yè)合計為49.88GWh，占比達到80%。此外，報告顯示，上述前十企業(yè)均來自中日韓三個國家，中日韓企業(yè)占據(jù)了大部分市場份額。

具體看，在2017年全球前十動力電池企業(yè)分布上，日本占據(jù)一家，韓國占據(jù)兩家，中國占據(jù)其中七家。不過，技術(shù)研發(fā)實力并不與產(chǎn)品生產(chǎn)實力劃等號。其中，日本盡管在前十中僅有一家上榜，但總體看，其在動力電池方面技術(shù)實力最為雄厚，產(chǎn)業(yè)自動化程度高，產(chǎn)品質(zhì)量好；韓國技術(shù)水平略低于日本，但憑借其特有的大財團優(yōu)勢，可集中資源重點發(fā)展；當(dāng)然，中國動力電池產(chǎn)品憑借新能源車產(chǎn)業(yè)先發(fā)優(yōu)勢，動力電池產(chǎn)業(yè)一開始就進入快速成長階段，已經(jīng)成為全球主要的鋰動力電池生產(chǎn)國。

從整個產(chǎn)業(yè)來看，全球動力電池市場一直為中日韓幾大企業(yè)長期占據(jù)，《報告》顯示，這些企業(yè)一般擁有相當(dāng)技術(shù)積累，足夠資金支撐，理性的市場定位以及能夠?qū)κ袌鲎龀隹焖俜磻?yīng)的優(yōu)勢。但是，對于那些處于市場中低端的企業(yè)而言，一方面缺乏核心技術(shù)，整體自動化水平低，同質(zhì)化惡性競爭嚴(yán)重，部分企業(yè)還存在開工嚴(yán)重不足，加上受新能源汽車補貼退坡和上游原材料漲價等諸多問題困擾，很多小廠商生存會變得舉步維艱。

來自市場的反饋，此前國內(nèi)動力電池市場存在著“小、散、亂”的業(yè)態(tài)格局。而在新一輪競爭中，無疑，這些小企業(yè)將會在更加激烈的市場競爭中被淘汰。正如中國電動汽車百人會理事長陳清泰在論壇上所披露的，當(dāng)前，已有1/3左右的企業(yè)被淘汰出局?！秷蟾妗分赋觯@說明在未來一段時間內(nèi)，市場將進一步向優(yōu)勢企業(yè)集中，強者愈強的局面會進一步保持。

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配套生產(chǎn)研發(fā)趨向全球化

正如《報告》所指出的，日韓以至歐美的企業(yè)想進來，中國的企業(yè)要走出去。其實，進與出，都反映了動力電池市場的一個特點，就是動力電池布局正在趨向全球化?！秷蟾妗凤@示，從企業(yè)布局來看，動力電池企業(yè)全球化布局趨勢明顯，一是企業(yè)配套的全球化，二是生產(chǎn)和研發(fā)等環(huán)節(jié)也逐步全球化?！秷蟾妗繁砻?，盡管此前一度日韓產(chǎn)品業(yè)務(wù)進入休眠期，但自2018年開始，日韓企業(yè)在中國又有了新動作。相關(guān)文件顯示，部分合資車型重新裝配了日韓企業(yè)的動力電池產(chǎn)品。工信部發(fā)布的第307批新車公告中，東風(fēng)悅達起亞K5、東風(fēng)雷諾兩款車型即搭載了南京樂金化學(xué)(LG化學(xué))提供的電池。

有專家指出，隨著整車制造商認(rèn)為日韓企業(yè)電池成本和技術(shù)優(yōu)勢足以彌補補貼時，日韓企業(yè)會卷土重來，再次發(fā)力爭奪中國動力電池市場份額。

而對于中國動力電池企業(yè)而言，目前正是一個重要的窗口期。

從行業(yè)整體發(fā)展看，一方面我們擁有比較豐富的上游資源，一方面我們還具備別人無可比擬的最大規(guī)模的新能源車市場。雖然有關(guān)新能源補貼逐年退坡，上游原材料價格上漲且還在不斷沖擊削弱國產(chǎn)動力電池賴以致勝的性價比，但是，《報告》強調(diào)，從發(fā)展的眼光看，在現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上，未來幾年將有更多的動力電池企業(yè)具備國際競爭力，過去防御式競爭局面即將結(jié)束，未來，中國動力電池企業(yè)將會在國際上與主流企業(yè)展開角逐。

發(fā)展基礎(chǔ)是做好上下游布局

在動力電池發(fā)展初期，電池企業(yè)為了培育市場，主要爭奪下游的整車客戶，從而提高市場占有率。然而，隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴大，電池企業(yè)對上游材料和資源需求激增，上游資源供貨緊張，原材料價格也隨之上漲。《報告》指出，當(dāng)前動力電池企業(yè)的戰(zhàn)火已從配套客戶的爭奪，延伸至上游材料和資源領(lǐng)域，世界各地的鋰礦、鎳礦、鈷礦資源炙手可熱。

因而，目前中日韓動力電池企業(yè)正著手布局上游產(chǎn)業(yè)，意圖提升競爭實力，降低生產(chǎn)成本。其中，LGCHem投資華友鈷業(yè)10億美元，用于正極材料項目；SΛMSUNG不僅在智利投資設(shè)立陰極工廠，同時與剛果礦企洽談采鈷協(xié)議；而比亞迪、寧德時代等，也在鋰資源開采方面做出了相當(dāng)?shù)呐Α?/p>

對于中國動力電池企業(yè)而言，除了做好上下游布局工作之外，未來，還將逐步在國際市場與主流企業(yè)展開競爭?！秷蟾妗分赋?，一方面，國內(nèi)企業(yè)可以通過包括并購重組方式提升。