鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：850次 | 2021年08月11日
百億新風(fēng)口 動(dòng)力鋰離子電池回收“艱難”起步
工信部、科技部、環(huán)境保護(hù)部等七部門印發(fā)《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行方法》（以下簡(jiǎn)稱《暫行方法》）。旨在支持開展動(dòng)力蓄電池回收利用的科學(xué)技術(shù)研究，引導(dǎo)產(chǎn)學(xué)研協(xié)作，鼓勵(lì)開展梯次利用和再生利用，推動(dòng)動(dòng)力蓄電池回收利用模式創(chuàng)新。
目前，動(dòng)力鋰離子電池回收利用緊要以梯次利用和有價(jià)金屬回收為主，在動(dòng)力鋰離子電池范疇，市場(chǎng)最關(guān)注的也是梯次利用的模式和拆解回收技術(shù)的發(fā)展。
即使放眼全球，對(duì)動(dòng)力鋰離子電池的再利用和回收也才剛剛起步，處于商業(yè)化的初始階段。數(shù)據(jù)顯示，2016年全球新能源汽車銷量為77萬輛，其中我國(guó)就占據(jù)了32萬輛的規(guī)模，而我國(guó)新能源汽車大發(fā)展緊要就是從2016年開始。但這又是一個(gè)上升迅速規(guī)模高達(dá)百億計(jì)的巨大市場(chǎng)。
天風(fēng)證券的研報(bào)指出，2016年~2020年加工的動(dòng)力鋰離子電池將于2018年至2025年陸續(xù)進(jìn)入“退役期”。2018年動(dòng)力鋰電回收市場(chǎng)首次迎來高峰，將在將來三年保持高速上升。2018年~2020年全球動(dòng)力鋰電回收市場(chǎng)規(guī)模分別為41.40億元、82.09億元和131.02億元。
現(xiàn)階段我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池回收技術(shù)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于歐美日韓，在政策配套、產(chǎn)業(yè)鏈配合等都存在較大差距，但政府、公司和資本方都在快速行動(dòng)，意圖迎頭趕上。
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新風(fēng)口襲來
2000年，日本政府就規(guī)定加工商對(duì)鎳氫和鋰離子電池負(fù)有回收責(zé)任，電池回收后運(yùn)回加工公司解決，政府給予加工公司相應(yīng)的補(bǔ)助。2011年，通用汽車與Abb開始合作實(shí)驗(yàn)要怎么樣利用雪佛蘭Volt沃藍(lán)達(dá)的電池包采集電能回饋電網(wǎng)，并最終實(shí)現(xiàn)家用和商用供電。后經(jīng)嘗試，將五組使用過的雪佛蘭Volt沃藍(lán)達(dá)蓄電池重新整合入一個(gè)模塊化裝置，可支持3-5個(gè)美國(guó)一般家庭倆小時(shí)的電力供應(yīng)。
“歐美日等國(guó)有關(guān)環(huán)保的嚴(yán)苛要求使得動(dòng)力鋰離子電池的回收很早就提上了日程，目前也在商業(yè)化之路上有一定探索，但規(guī)模還比較小?！币恢玛P(guān)注動(dòng)力鋰離子電池回收市場(chǎng)的一位專家告訴筆者，隨著新能源汽車第一大產(chǎn)銷國(guó)我國(guó)開始行動(dòng)起來，動(dòng)力鋰離子電池回收市場(chǎng)的爆發(fā)元年已經(jīng)來到。
筆者查閱資料并廣泛采訪市場(chǎng)各方的信息可知，目前動(dòng)力鋰離子電池回收再利用正處于爆發(fā)前夜，歐美日韓雖已領(lǐng)先，但更多是在拆解技術(shù)方面，但我國(guó)正在追趕，梯次再利用已經(jīng)起步。
早在1994年，日本電池加廠商建立起了一套“電池加工銷售—回收—再生解決”的電池回收利用體系。零售商家、汽車銷售商和加油站從消費(fèi)者手中免費(fèi)收回廢舊電池最后由回收公司進(jìn)行分析。而美國(guó)制定了押金制度，促使消費(fèi)者主動(dòng)交回廢舊電池，但這一階段更多是拆解回收，由于拆解回收技術(shù)的不成熟，拆解成本并不低。
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進(jìn)入2010年后，有關(guān)梯次利用再次引爆了動(dòng)力鋰離子電池回收市場(chǎng)。2010年，TUV南德意志集團(tuán)受到GermanyFederalInstituteforbuilding的委托，參與電動(dòng)汽車電池階梯利用的研究項(xiàng)目。該項(xiàng)目規(guī)劃在德國(guó)柏林建立儲(chǔ)能使用示范工程，并得到德國(guó)能源與氣候研究機(jī)構(gòu)的資金支持。此外，德國(guó)博世集團(tuán)還利用寶馬的ActiveE和i3純電動(dòng)汽車報(bào)廢的電池建造了2MW/2MWh的大型光伏電站儲(chǔ)能系統(tǒng)。但這些項(xiàng)目象征意義遠(yuǎn)大于商業(yè)化。
伴隨著新能源汽車產(chǎn)銷量的不斷快速上升，以及新能源汽車動(dòng)力鋰離子電池第一波報(bào)廢潮的來臨，動(dòng)力鋰離子電池回收商業(yè)化已經(jīng)來臨。
《暫行方法》明確鼓勵(lì)動(dòng)力鋰離子電池的多層次利用，強(qiáng)調(diào)動(dòng)力鋰離子電池需按照梯次利用后再生利用的原則，對(duì)廢舊動(dòng)力蓄電池開展多層次、多用途的合理利用，并保障不可利用殘余物的環(huán)保處置。
賽迪顧問的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2020年退役的鋰離子電池約50GWh，綜合考慮三元材料、磷酸鐵鋰及鈷酸鋰回收價(jià)值，2020年相關(guān)市場(chǎng)空間可達(dá)百億級(jí)別。
不過，可以預(yù)料的是，動(dòng)力鋰離子電池回收再利用市場(chǎng)的大規(guī)模商業(yè)化仍困難重重。
回收三重關(guān)
動(dòng)力鋰離子電池回收梯次利用亦或是拆解回收稀有金屬等，要真正大規(guī)模使用，面對(duì)著早期電池由于廠家不一質(zhì)量性能不穩(wěn)定、拆解技術(shù)復(fù)雜成本較高，回收政策體系產(chǎn)業(yè)鏈不完善等三重難關(guān)。
動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈可以分析為加工商、使用商和消費(fèi)者三端。
作為產(chǎn)業(yè)鏈最上端的動(dòng)力鋰離子電池加工者，目前國(guó)內(nèi)加工公司數(shù)量眾多，各自技術(shù)路線、工藝不同，原材料使用和成本也各有高低?！安煌瑥S商的動(dòng)力鋰離子電池的材料、配方、規(guī)格和構(gòu)造各不相同，這對(duì)回收利用技術(shù)是個(gè)很大的考驗(yàn)?！眹?guó)家863計(jì)劃節(jié)能與新能源汽車重大項(xiàng)目監(jiān)理咨詢專家組組長(zhǎng)王秉剛認(rèn)為，市場(chǎng)上標(biāo)準(zhǔn)不一的電池，電池回收行業(yè)解決起來極其困難。
在梯次利用環(huán)節(jié)，倘若電池性能不穩(wěn)定，則完全不能用于儲(chǔ)能等市場(chǎng)，只能用于拆解回收。
在2015年之前，由于新能源電動(dòng)汽車銷量非常有限，目前可回收利用的電池有限，導(dǎo)致公司難以形成規(guī)?；?yīng)。不能成規(guī)模就意味著成本的大幅上升，拆解回收的成本甚至高于購(gòu)買新電池。
“拆解回收存在的緊要問題在于難以形成規(guī)?；?yīng)，在2018年之前，由于新能源汽車的動(dòng)力鋰離子電池還未進(jìn)入報(bào)廢端，可供回收利用的電池十分有限，導(dǎo)致公司難以實(shí)現(xiàn)批量化的回收利用?！睂Ｗ⒂趧?dòng)力鋰離子電池回收業(yè)務(wù)的格林美董秘歐陽(yáng)銘志認(rèn)為，梯次利用也存在技術(shù)不成熟、解決成本高等問題。
財(cái)報(bào)顯示，格林美每年通過回收循環(huán)再造的鈷金屬量約為4000噸左右。
據(jù)了解，一家采用機(jī)械法和濕法回收廢舊磷酸鐵鋰離子電池的公司，回收解決1噸廢舊磷酸鐵鋰動(dòng)力鋰離子電池的成本為8540元，而再生材料的收益僅為8110元，虧損430元。由于鋰離子電池回收技術(shù)路線比較復(fù)雜，回收工藝成本高，而除了三元系正極回收價(jià)值高外，像錳酸鋰、磷酸鐵鋰系正極回收價(jià)值偏低。
有業(yè)內(nèi)人士告訴筆者，在2018年這波動(dòng)力鋰離子電池報(bào)廢潮中，規(guī)模效應(yīng)下的盈虧平衡點(diǎn)應(yīng)當(dāng)可以找到。
政府政策的扶持和補(bǔ)貼則是歐美日韓等國(guó)家動(dòng)力鋰離子電池回收再利用得以快速發(fā)展的緊要原由。
歐盟從2008年開始強(qiáng)制回收廢舊電池，回收費(fèi)用則由加廠家來負(fù)擔(dān)。美國(guó)政府推動(dòng)建立電池回收利用網(wǎng)絡(luò)，采取附加環(huán)境費(fèi)的方式，通過消費(fèi)者購(gòu)買電池時(shí)收取一定數(shù)額的手續(xù)費(fèi)和電池加工公司出資一部分回收費(fèi)。作為產(chǎn)品報(bào)廢回收的資金支持，同時(shí)廢舊電池回收公司以協(xié)議價(jià)將提純的原材料賣給電池加工公司。
全國(guó)人大代表、四川啟陽(yáng)汽車集團(tuán)董事長(zhǎng)王麒在今年兩會(huì)期間也呼吁，政府應(yīng)進(jìn)一步完善相關(guān)政策，在政策上給予電池回收利用試點(diǎn)相應(yīng)的支持和補(bǔ)貼。
我國(guó)新勢(shì)力
中汽協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到79.4萬輛和77.7萬輛，繼續(xù)三年位居前列，累計(jì)保有量達(dá)到180萬輛，占全球市場(chǎng)保有量50%以上。動(dòng)力蓄電池作為新能源汽車的核心部件之一，用量隨之水漲船高。依據(jù)我國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2017年國(guó)內(nèi)新能源汽車裝載動(dòng)力鋰離子電池量達(dá)到37.06GWh，同比增幅達(dá)21.5%。
如此大的裝機(jī)量背后自然帶來了報(bào)廢回收再利用熱潮。
三月二日，工信部等七部委提出，“支持我國(guó)鐵塔公司等公司結(jié)合各地區(qū)試點(diǎn)工作，開展動(dòng)力蓄電池梯次利用示范工程建設(shè)”。此前的2018年初，我國(guó)鐵塔公司、重慶長(zhǎng)安、比亞迪、銀隆新能源、沃特瑪、國(guó)軒高科、桑頓新能源等16家公司簽訂了新能源汽車動(dòng)力鋰離子電池回收利用戰(zhàn)略合作伙伴協(xié)議。
“推進(jìn)新能源汽車動(dòng)力鋰離子電池回收利用，不僅有利于節(jié)約資源，保護(hù)環(huán)境和社會(huì)安全，而且有利于我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，促使生態(tài)文明建設(shè)。”工業(yè)和信息化部節(jié)能與綜合利用司司長(zhǎng)高云虎在我國(guó)汽車動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟回收利用分會(huì)成立儀式上表示，工信部將積極探索技術(shù)經(jīng)濟(jì)性強(qiáng)、資源環(huán)境友好的多元化回收利用市場(chǎng)模式。
包括駱駝股份、比亞迪、寧德時(shí)代、格林美、雄韜股份、國(guó)軒高科等多家電池加工及相關(guān)公司正在積極布局動(dòng)力鋰離子電池回收利用范疇。
雄韜股份總工程師衣守忠認(rèn)為，政府可以在現(xiàn)階段給一些扶持政策，比如稅收方面，或者財(cái)政補(bǔ)助方面。但是長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，還是要通過技術(shù)進(jìn)步來處理，未來可能國(guó)家要出臺(tái)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，沒有回收價(jià)值的電池體系，就不準(zhǔn)許加工。
三月十日，駱駝股份公布通告稱，公司與湖北省谷城縣政府就公司在谷城縣投資建設(shè)動(dòng)力鋰離子電池梯次利用及再加工業(yè)園項(xiàng)目達(dá)成協(xié)議，總投資預(yù)計(jì)達(dá)50億元，占地1500畝左右。項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后，將于2025年形成年回收解決約30萬噸廢舊動(dòng)力鋰離子電池的能力及相應(yīng)的正極材料加工量力，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值約75億元。
“電池梯次利用不是偽命題。”比亞迪電池事業(yè)群海外銷售總經(jīng)理趙彤在日本國(guó)際智能能源周展會(huì)上表示，有關(guān)電動(dòng)汽車廢舊電池，比亞迪通過進(jìn)行檢驗(yàn)和探測(cè)，梯次利用于通訊基站、儲(chǔ)能電站等設(shè)備；無法梯次利用的電池，將由比亞迪自主研發(fā)的全自動(dòng)動(dòng)力鋰離子電池密閉拆解設(shè)備，進(jìn)行高效拆解，實(shí)現(xiàn)電池中所有物質(zhì)的回收。
CATL更是早在2015年就取得廣東邦普控制權(quán)并將其納入合并范圍。廣東邦普緊要業(yè)務(wù)為將廢舊鋰離子電池中的鎳鈷錳鋰等有價(jià)金屬通過出產(chǎn)、提純、合成等工藝，加工出鋰離子電池材料三元前驅(qū)體等，使鎳鈷錳鋰資源在電池產(chǎn)業(yè)中實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用。
歐陽(yáng)銘志認(rèn)為，將來動(dòng)力鋰離子電池的回收一定是通過整車廠、電池公司、材料公司、梯次利用公司、回收公司之間相互合作，實(shí)現(xiàn)互利共贏的完整產(chǎn)業(yè)鏈模式。
