鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：563次 | 2022年07月18日
紐米科技的"冬藏"和"春生"
伴隨資本扎堆、產(chǎn)量過剩、補(bǔ)貼政策調(diào)整，國內(nèi)隔膜行業(yè)進(jìn)入洗牌期，除了產(chǎn)品整體性能競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇外，行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)也愈演愈烈。
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2018年我國鋰電池隔膜出貨量20.2億平方米，同比上升39.7%。但從產(chǎn)值來看，2018年我國鋰電隔膜產(chǎn)值(只統(tǒng)計(jì)基膜)41億元，同比下降8.8%。產(chǎn)值增速遠(yuǎn)小于產(chǎn)量增速。
究其原因，一方面，隔膜價(jià)格自從國內(nèi)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)以來一直呈現(xiàn)價(jià)格下行趨勢(shì)，重要系國產(chǎn)化比例上升，成本大幅下行。另一方面，電池公司受到終端客戶的降低成本壓力，倒逼隔膜公司降價(jià)，以降低隔膜的毛利。
紐米科技營銷總監(jiān)賀源表示，去年的價(jià)格戰(zhàn)有不好的一面，也有好的一面。按照前年大規(guī)模投擴(kuò)產(chǎn)的勢(shì)頭，價(jià)格戰(zhàn)本是遲早的問題。而去年歷經(jīng)洗牌以后，好的方面是：一是加快了隔膜公司的技術(shù)進(jìn)步，二是加快了成本的下降，三是公司對(duì)質(zhì)量管控有了較大的飛躍，四是對(duì)整個(gè)新能源行業(yè)降本有一定的貢獻(xiàn)。
"有關(guān)部分隔膜公司而言，去年的價(jià)格戰(zhàn)確實(shí)比較慘烈，從行業(yè)現(xiàn)有的技術(shù)水平、裝備水平來講，基膜的成本幾乎到了臨界線。"賀源強(qiáng)調(diào)。
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在如此嚴(yán)峻的環(huán)境中，隔膜公司如何在"冬藏"中養(yǎng)精蓄銳、休養(yǎng)生息，以迎接來年的"春生"，考驗(yàn)著公司的智慧、眼光和決斷。
據(jù)了解，紐米科技在"冬藏"階段已經(jīng)完成了5μm超薄膜的技術(shù)突破和穩(wěn)定規(guī)模量產(chǎn)，隨著高端數(shù)碼鋰電對(duì)超薄膜需求的提升以及超薄膜國產(chǎn)化替代潮的來臨，紐米科技有望迎來生機(jī)盎然的"春生"。
"今年，紐米科技會(huì)做一定的產(chǎn)量和市場(chǎng)調(diào)整，動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域和高端數(shù)碼領(lǐng)域的隔膜產(chǎn)量占比會(huì)趨于5:5。"賀源透露。
占領(lǐng)5μm隔膜新領(lǐng)地
高工鋰電了解到，從高端數(shù)碼領(lǐng)域應(yīng)用的超薄膜情況來看，目前7μm和5μm隔膜的應(yīng)用比例在7:3。而主流高端廠商有關(guān)超薄膜的需求，7μm在700萬-800萬平方米/月，5μm的需求在400萬-500萬平方米/月。
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賀源表示，根據(jù)主流廠商的需求規(guī)劃，到今年9、十月份，7μm的需求量預(yù)計(jì)會(huì)到900萬平方米/月左右，而5μm的需求量會(huì)上升到800萬平方米/月左右。7μm和5μm隔膜的應(yīng)用比例將接近5:5。
重要原因是，在電池內(nèi)部有效空間內(nèi)，更薄而強(qiáng)韌的隔膜能夠給和極片活性物質(zhì)給多的空間，同時(shí)可搭載更多功能性涂層。隨著鋰電池市場(chǎng)對(duì)電池容量和性能要求不斷的提升，以及越來越多功能性隔膜涂層的涌現(xiàn)，鋰電隔膜的超薄化趨勢(shì)也越發(fā)明顯。
資料顯示，紐米科技早于2014年就開啟了5μm超薄膜的研究工作，2015年正式量產(chǎn)，2017年實(shí)現(xiàn)批量供貨。紐米科技共獲得超薄膜的相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)及專利多達(dá)17項(xiàng)。
從市場(chǎng)應(yīng)用情況來看，紐米科技的5μm超薄膜已有上千萬平米的出貨案例，應(yīng)用于高端3C數(shù)碼領(lǐng)域。憑借優(yōu)異的產(chǎn)品性能，紐米科技在國內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)了5μm超薄膜進(jìn)口同類產(chǎn)品的替代，并得到下游合作客戶的推薦和認(rèn)可。詳情參見《5μm超薄膜破局進(jìn)口壟斷紐米科技逆風(fēng)翻盤》
一位國內(nèi)知名數(shù)碼公司人士表示，紐米以前所未有的熱情、以精益求精的工匠精神，全力配合我公司超薄隔膜的國產(chǎn)化進(jìn)程，一年時(shí)間實(shí)現(xiàn)了從送樣到批量供應(yīng)的全過程，為我公司超薄膜的進(jìn)口替代做出了突出貢獻(xiàn)。
不過，賀源也坦言，由于當(dāng)前高端數(shù)碼電池領(lǐng)域客戶應(yīng)用超薄膜仍然以日韓龍頭隔膜產(chǎn)品為主，尤其是手機(jī)廠商有關(guān)鋰電池隔膜的質(zhì)量認(rèn)證審核也極為嚴(yán)苛，甚至指定使用特定品牌廠商，導(dǎo)致國產(chǎn)隔膜品牌供應(yīng)鏈的導(dǎo)入要一個(gè)長(zhǎng)期的過程。
據(jù)介紹，目前紐米科技已經(jīng)和出貨量排名靠前的主流手機(jī)廠商對(duì)接超薄膜的測(cè)試驗(yàn)證，反饋效果良好。同時(shí)，紐米科技還將自身5μm產(chǎn)品和主流一線進(jìn)口的5μm產(chǎn)品做了詳細(xì)的分析比較。
檢測(cè)樣本數(shù)據(jù)顯示，在透氣度和孔隙率相當(dāng)?shù)那闆r下，紐米產(chǎn)品部分性能具有明顯優(yōu)勢(shì)。其中，刺穿強(qiáng)度比進(jìn)口產(chǎn)品高出92gf，MD拉伸強(qiáng)度高出1444Kgf/cm2，TD拉伸強(qiáng)度高出115Kgf/cm2（比較數(shù)據(jù)均為均值）。
"紐米科技現(xiàn)階段是5μm超薄膜國內(nèi)生產(chǎn)最久、產(chǎn)量最大、工藝最穩(wěn)定的廠商。"賀源表示，5μm隔膜有關(guān)穩(wěn)定性的要求非常高，這一點(diǎn)紐米已經(jīng)做到。從未來的趨勢(shì)來看，國產(chǎn)薄型化隔膜取代只是時(shí)間問題。
獨(dú)特穩(wěn)健的思路打法
當(dāng)前，鋰電隔膜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入紅海階段，隔膜公司比拼的不僅僅是技術(shù)創(chuàng)新，還包括資本實(shí)力、產(chǎn)量規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、人才團(tuán)隊(duì)、精益管控、品牌影響力、市場(chǎng)策略等綜合實(shí)力元素。
賀源表示，隨著隔膜價(jià)格下跌，折舊部分成本占據(jù)公司整體成本的比重越來越高，這對(duì)隔膜公司的資金實(shí)力提出了很高的要求。單純依靠資本推動(dòng)，而沒有大規(guī)模濕法隔膜量產(chǎn)相關(guān)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的公司，淘汰會(huì)是意料之中。
和之判斷相符的是，高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止2018年十二月，具備量產(chǎn)量力的隔膜公司數(shù)量已經(jīng)不到40家。部分隔膜公司囿于技術(shù)實(shí)力不足、量產(chǎn)相關(guān)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)缺失，已經(jīng)徘徊于生死邊緣。
有關(guān)紐米科技而言，在云天化集團(tuán)國有資金背景加持下，其結(jié)合自身產(chǎn)品的特色和優(yōu)勢(shì)，深度掘金高端數(shù)碼領(lǐng)域，獨(dú)辟適合于自身穩(wěn)健發(fā)展的道路。
賀源表示，近一兩年，紐米科技的產(chǎn)量擴(kuò)張比較快，公司目前的濕法產(chǎn)量在1.3億-1.5億平方米。同時(shí)，公司正在針對(duì)老產(chǎn)線進(jìn)行升級(jí)改造。隨著規(guī)劃的5、6、7新線投產(chǎn)之后，公司產(chǎn)量將實(shí)現(xiàn)3.5億-4億平方米的產(chǎn)量水平。
在市場(chǎng)策略層面，紐米科技今年的計(jì)劃是，一方面，深度拓寬超薄膜在高端數(shù)碼領(lǐng)域的應(yīng)用占比，實(shí)現(xiàn)超薄膜規(guī)?；膰a(chǎn)化替代。另一方面，有選擇性地進(jìn)入動(dòng)力鋰電池公司供應(yīng)鏈，一是匹配海外高端客戶廠商；二是選擇和紐米科技公司性質(zhì)匹配的，如央企、上市公司進(jìn)行配合供給。
"此前公司的隔膜產(chǎn)量以3C數(shù)碼市場(chǎng)為主，今年會(huì)有所調(diào)整，動(dòng)力領(lǐng)域和高端數(shù)碼領(lǐng)域的隔膜產(chǎn)量預(yù)計(jì)占比5:5。"賀源透露，此外，公司新產(chǎn)線的設(shè)備已經(jīng)陸續(xù)到位，預(yù)計(jì)今年年底或明年年初產(chǎn)量會(huì)逐步釋放。
