鉅大LARGE | 點擊量：653次 | 2022年07月19日
TSLA、奧迪鬧"電池饑荒"？CATL們的機會來了嗎？
六月十二日，吉利汽車（00175.HK）宣布，旗下的上海華普國潤和LG化學將成立合資公司，重要從事生產(chǎn)和銷售電動汽車電池。外界認為，這是吉利吸取前輩們教訓的結(jié)果。
此前，受電池供應不足影響，奧迪下調(diào)首款電動汽車年產(chǎn)量預期。無獨有偶，今年四月，電動汽車圈的"頭號流量"TSLA創(chuàng)始人埃隆·馬斯克通過社交媒體稱，松下公司電池供應不足，導致其Model3轎車產(chǎn)量受到限制，進而導致虧損。
在汽車市場低迷的行情下，電動汽車動力鋰電池竟成了供不應求的香餑餑？
高端動力鋰電池緊俏，TSLA、奧迪、奔馳受連累
據(jù)外媒今年四月份報道，由于無法從供應商LG化學獲得足夠的電池，奧迪推遲了其首款旗艦電動汽車E-tron的交付。用戶等待時間從兩個月延長至"6至7個月"。
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此外，由于供應問題，奧迪今年將只生產(chǎn)4.5萬輛電動汽車，比預期少1萬輛。奧迪還將E-tron第二款車型的公布時間推遲到明年。
LG化學是向奧迪（Audi）、梅塞德斯-奔馳（Mercedes-Benz）及其母公司戴姆勒（Daimler）和大眾（VolkswagenGroup）等汽車制造商供應鋰電池的重要供應商。盡管這些汽車巨頭中有許多都計劃在未來建立自己的電池廠，如TSLA或和松下這樣的供應商合作生產(chǎn)電池。但在這些廠建成之前，奧迪產(chǎn)量將受制于LG化學等供應商。外媒報道稱，LG化學正在利用這一優(yōu)勢提高電池價格。
不僅是奧迪，奔馳旗下首款純電動SUV車型EQC，原本定于今年年中向預定用戶交付，然而同樣因為"電池供應不足"，奔馳推遲了交付計劃，預計交付將推遲到今年十一月以后。據(jù)悉，奔馳EQC的動力鋰電池同樣是由韓國LG化學供應。
電動汽車里的"頭號流量"TSLA創(chuàng)始人馬斯克今年四月通過社交媒體，向電池供應商松下公司"開炮"，稱遏制TSLAModel3轎車產(chǎn)量的"罪魁禍首"是松下，因為電池廠未能滿負荷運轉(zhuǎn)。
四月二十五日，TSLA公布2019年第一季度財報，財報顯示，TSLA第一季度凈虧損7.02億美元，虧損原因被歸咎于松下無法供應足夠的電池，導致model3一季度產(chǎn)量不足。
《我國經(jīng)濟周刊》記者從電池廠商CATL（300750.SZ）獲悉，該公司也曾存在供不應求的情況，但已根據(jù)市場需求及客戶訂單情況，提前規(guī)劃布局產(chǎn)量擴張計劃，保障產(chǎn)品交付及供應。"在國內(nèi)市場，公司也將以技術研發(fā)和供應鏈管理等優(yōu)勢直面國際同行。"CATL公關部回應《我國經(jīng)濟周刊》記者稱。
激增的市場需求和電動汽車市場的增勢密不可分。盡管車市整體下降，但電動汽車一直處于上升狀態(tài)，全球產(chǎn)銷量呈爆發(fā)式上升。以我國為例，《我國經(jīng)濟周刊》記者從我國汽車工業(yè)協(xié)會獲悉，我國純電動汽車產(chǎn)銷分別完成98.6萬輛和98.4萬輛，插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成28.3萬輛和27.1萬輛。
在這種高速上升的刺激下，各大車企相繼推出了電動汽車產(chǎn)品和未來發(fā)展規(guī)劃，對動力鋰電池的需求迅速新增。目前在動力鋰電池領域，原材料受限等因素導致電池產(chǎn)量不足已成為一大問題，而能夠供應高端動力鋰電池的只有LG、松下、三星SDI等為數(shù)不多的公司，因此各大車企在高端動力鋰電池上的爭奪將愈發(fā)激烈。
自建電池廠解困？
除了LG化學，大眾還擁有三星SDI、SKI等多家電池供應商，但動力鋰電池供應依然無法得到保證。沒有高質(zhì)量和低成本的電池，電動汽車就無法放量上升。
供應不足帶來的壓力讓大眾感到了一絲焦慮，自建電池廠被大眾提上了議程。
2018年八月，大眾集團首席執(zhí)行官赫伯特迪斯曾表示："大眾集團不希望過于依賴當前的電池供應商，有可能會在歐洲建立自己的電池廠，并針對下一代固態(tài)電池技術進行開發(fā)。"
2019年五月，大眾汽車集團監(jiān)事會決定將斥資10億歐元和歐洲動力鋰電池初創(chuàng)公司Northvolt合作，在下薩克森州的薩爾茨吉特自建動力鋰電池廠，動力鋰電池的初期產(chǎn)量將達到10GWh（吉瓦時），將會在2022年底或者2023年初建成投產(chǎn)。
為滿足對電池生產(chǎn)的鋰關鍵原材料的需求，一方面，今年四月，大眾和我國鋰鹽供應商贛鋒鋰業(yè)簽訂了《戰(zhàn)略合作備忘錄》，大眾及其供應商將在未來十年向贛鋒鋰業(yè)采購鋰化工產(chǎn)品。同時，大眾還在系統(tǒng)地減少電池的鈷含量，未來三到五年內(nèi)減少至5%。另一方面，大眾還宣布在Salzgitter開始建立電動汽車電池回收中心，使用一種特殊的碎電池機，長期目標是回收97％的原材料。
和此同時，大眾汽車在還參和組建歐洲電池聯(lián)盟，和Northvolt合作聚焦電池的整個價值鏈，覆蓋原材料、電池技術到回收的各個領域。在電池生產(chǎn)方面積累更加廣泛的相關相關經(jīng)驗，支持其電池生產(chǎn)的工業(yè)化發(fā)展。據(jù)路透社2018年十一月九日報道，德國政府已撥款10億歐元用于聯(lián)盟生產(chǎn)電池并建立研究下一代固態(tài)電池的基礎設施。
也許是借鑒了外資品牌的相關相關經(jīng)驗。六月十二日晚間，吉利汽車公布通告稱，其間接擁有99%股權的附屬公司上海華普國潤和LG化學訂立合資協(xié)議，雙方同意成立合資公司，重要從事生產(chǎn)和銷售電動汽車電池。合資公司注冊資本為1.88億美元，上海華普國潤和LG化學分別出資50%，各持有50%股權。
吉利汽車表示，成立合資公司的理由是，先進及高性能電動汽車電池的可靠供應對執(zhí)行其新能源汽車戰(zhàn)略"藍色吉利行動"必不可少。成立合資公司，將利用雙方在我國制造新能源汽車電池方面的優(yōu)勢，從而確保電動汽車電池的穩(wěn)定供應。這并非吉利汽車第一次和電池公司成立合資公司。去年十二月，吉利汽車的子公司浙江吉潤曾和我國電池供應商CATL達成合作協(xié)議，雙方擬共同出資成立合資公司。
在國內(nèi)，CATL已經(jīng)分別和上汽、東風、廣汽、吉利等成立了合資公司。以上汽為例，CATL和上汽成立的合資公司分別為上汽時代動力鋰電池系統(tǒng)有限公司和時代上汽動力鋰電池有限公司，前者生產(chǎn)電池包，后者則重要生產(chǎn)電芯。
專家分析，自建廠或和電池制造商合資建廠，重要是主機廠從供應鏈安全角度出發(fā)的。一方面為主機廠建立了穩(wěn)定可靠的動力鋰電池供貨渠道，能更好地配合車型生產(chǎn)節(jié)奏；另一方面也有利于降低動力鋰電池制造成本，以獲得更加有效的成本管控。
"高水平電池供需緊張，低水平電池產(chǎn)量過剩"有關動力鋰電池供不應求的原因，我國汽車工業(yè)協(xié)會秘書長助理陳士華向《我國經(jīng)濟周刊》記者分析，新能源汽車仍處于初級發(fā)展階段，由于技術及政策方面仍不是很穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)的變動性很大。
"正是因為這個產(chǎn)業(yè)未來技術方向不確定性，電池公司也不太可能投入全部力量在電池方面。"在陳士華看來，目前高水平的電池供需緊張，低水平的產(chǎn)量過剩。
我國電動汽車百人會成員劉寶生也有著類似的觀點。在他看來，新能源汽車尤其是動力鋰電池領域，低端產(chǎn)品較多，真正高精尖技術較少，成為電動汽車發(fā)展的風險。
在CATL董事長助理孟祥峰認為，電動化轉(zhuǎn)型是大勢所趨，世界各國都在加緊制定如禁售燃油車時間表等相關政策引導電動化發(fā)展。但是具體到公司層面，何時布局并大力投資是個考驗。"有關電池這樣的零部件產(chǎn)業(yè)，布局早了存在風險，布局晚了則會丟失市場。先驅(qū)和先烈往往在一念間。"
動力鋰電池屬于重資產(chǎn)行業(yè)，在技術研發(fā)、產(chǎn)量擴張、運營資金等方面要長期龐大的資金支持，孟祥峰認為，在后補貼時代，政策上應該有一個明確的信號，以有利于電池公司及整車廠提前做好市場研判，合理安排產(chǎn)銷。
從全球范圍看，電池供應不足的另一個原因是用于動力鋰電池制造的原材料——鎳、銅和其他原材料的短缺。據(jù)路透社報道，TSLA電池金屬全球供應經(jīng)理SarahMaryssael近日在華盛頓舉辦的礦業(yè)高管和立法者會議上表示，預計電動汽車動力鋰電池生產(chǎn)所需的鎳、銅和其他原材料將出現(xiàn)全球性短缺。
孟祥峰還建議，政策上繼續(xù)在路權、上牌以及充電設施建設等方面發(fā)力，和此同時，盡快出臺燃油車禁售時間表，引導行業(yè)和市場預期。
我國電池廠商們的機遇
電動汽車是一個全新的賽道，我國玩家們奪得先機，較為完善的動力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈就是一例。孟祥峰在接受《我國經(jīng)濟周刊》采訪時說，CATL的產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)和主流外資品牌在同一水平，某些指標方面甚至超過外資品牌。
我國科學院院士、汽車安全和節(jié)能國家重點實驗室主任歐陽明高在接受媒體采訪時說，動力鋰電池重要集中在中、日、韓。重要是因為中日韓三國都有鋰電池的產(chǎn)業(yè)基礎，日韓自不必說，我國的產(chǎn)業(yè)基礎始自手機電池。
歐陽明高認為，當鋰電池技術出現(xiàn)時，全球大部分車企都在研究燃料動力鋰電池，并不看好動力鋰電池的前景。我國剛開始也在以研究燃料動力鋰電池為主，但因為沒有燃料動力鋰電池相關的產(chǎn)業(yè)基礎，基礎材料和膜電極和美國日本存在較大差距。后來反復比較國內(nèi)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和交通體系特點，提出以鋰電先行為特點的"純電驅(qū)動"戰(zhàn)略，才最終和日韓處于同一陣營，并且在新能源電動汽車產(chǎn)業(yè)化方面走在世界前列。
TSLA在我國建廠發(fā)展對電池公司也意味著不小的機遇。
近日，就有消息稱，TSLA正和CATL就動力鋰電池供應接觸。此前，天津力神電池研發(fā)部門的一名員工在四月份的上海車展上就對媒體表示，力神是少數(shù)幾個已經(jīng)生產(chǎn)出和TSLA相同類型圓柱形電池的我國公司之一。圓柱形電池生產(chǎn)商深圳比克動力鋰電池有限公司一位負責人也表示，該公司和TSLA進行了初步談判，希望成為其電池供應商，"這是一個很大的市場，每個人都想要分一杯羹"。
六月七日，日本豐田汽車公司在東京舉辦公布會，宣布將和CATL等我國的動力鋰電池廠商合作，預計明年開始，在我國銷售的電動汽車將使用我國本土的動力鋰電池。這無疑給發(fā)展中的CATL等廠商注入了更大的發(fā)展信心。
