鉅大LARGE | 點擊量：370次 | 2022年09月05日
有"鋰"走遍天下，全球布局鋰電風(fēng)口
新能源汽車的浪潮不僅讓自動駕駛成為熱點，還讓鋰資源成為全球熱搶的“香餑餑”。
鋰金屬由于質(zhì)量輕、燃燒溫度高，被廣泛應(yīng)用于新能源汽車動力電池的制造。隨著全球新能源產(chǎn)業(yè)布局加速，鋰的價格節(jié)節(jié)攀升，近期更是呈現(xiàn)日漲千元的局面，但這絲毫沒有阻止資源搶購者們的熱情。
近日，在澳大利亞，一場史無前例的會引發(fā)各方關(guān)注，方是澳大利亞礦業(yè)公司皮爾巴拉，被交易的是1萬噸鋰輝石精礦。在長達3小時緊張激烈的競拍之后，這批礦石以1250美元/噸的價格成交，比市價高出近一倍。
據(jù)了解，澳大利亞多家企業(yè)也在推進鋰精礦競價銷售，游戲規(guī)則的改變，令鋰價上漲空間再度擴大。專業(yè)人士預(yù)計，下半年鋰精礦主流成交價格將突破1200美元/噸。目前，國內(nèi)進口鋰輝石精礦平均價格已達865美元/噸，今年以來漲幅超116%。
上游鋰礦石價格暴漲，而中游鋰電材料價格也不斷創(chuàng)出新高。數(shù)據(jù)顯示，8月19日，電池級碳酸鋰今年以來首次突破10萬元/噸的均價，近期維持日漲一千元至三千元的趨勢；此外，8月20日，國內(nèi)電池級氫氧化鋰均價達11.4萬元/噸，已連續(xù)35周上漲。目前，部分鋰電材料依然保持日漲千元的局面。
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全國工商聯(lián)新能源商會專業(yè)副會長兼秘書長曾少軍：一下子上千元浮動的上漲，這個情況確實比較罕見?？傮w來看，新能源汽車對動力電池需求量快速增長，直接帶動了上游鋰礦和鋰化合物價格的飆升。
中國鋰電池產(chǎn)能位居世界首位，但生產(chǎn)鋰鹽的原材料卻依賴進口。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會副會長張江峰：大概60%左右我們需要從國外進口鋰輝石精礦來作為原料，生產(chǎn)鋰鹽。
近期，深耕國內(nèi)鹽湖鋰資源開發(fā)的企業(yè)，開始受到資本市場的追捧。8月10日，曾因大幅虧損而停牌的鹽湖股份恢復(fù)上市，首日股價漲幅便超過300%，收盤市值近2000億元人民幣。
華福證券研究所電力新能源行業(yè)分析師林榮運：下游的巨大需求導(dǎo)致鋰資源供需關(guān)系緊張，未來兩到三年內(nèi)供不應(yīng)求的關(guān)系較難改善，國內(nèi)鹽湖提鋰是未來中國鋰資源的一個有力補充。
數(shù)據(jù)顯示，六月以來，國內(nèi)鹽湖鋰資源開發(fā)相關(guān)企業(yè)，例如，西藏珠峰、西藏礦業(yè)、久吾高科等公司的股價都實現(xiàn)翻番。
汽車巨頭跑馬圈地積極占“鋰”
鋰金屬目前的最大應(yīng)用場景是新能源汽車的動力電池，更是全球碳中和布局的核心資源之一，龐大的市場前景讓鋰資源成為利益各方激烈追逐的目標(biāo)。
當(dāng)?shù)貢r間8月5日，美國總統(tǒng)拜登簽署了一項行政命令，要求到2030年，新能源汽車占該國新車銷售總份額的50%，并直接表明希望將核心供應(yīng)鏈搬回美國。
對此，美國一些州迅速轉(zhuǎn)型，爭相發(fā)力鋰礦產(chǎn)業(yè)。阿肯色州曾經(jīng)是美國重要的產(chǎn)油區(qū)，隨著資源枯竭，逐漸走向衰敗，如今該州有可能因豐富的鋰礦儲藏而復(fù)興。
而在美國北卡羅萊納州，今年7月，皮埃蒙特鋰業(yè)公司向加斯頓縣提交了采礦計劃書；此外，美州鋰業(yè)公司也在6月宣布，將于2022年初正式開展在美國內(nèi)華達州的鋰開采項目。
不僅是美國，鋰資源豐富的南美地區(qū)，也想在火熱的資源爭奪中分得一杯羹。
玻利維亞某鹽湖提鋰項目主管菲德爾?尤爾加：鋰資源開采會為我們帶來工作，還有教育和醫(yī)療，因為國家在大力投資，國民將從中受益。
數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，全球已探明的鋰資源儲量中，近6成位于阿根廷、智利和玻利維亞，這些地區(qū)因此被稱為“鋰三角”。
誰占有更多的鋰，誰才能占有更多的未來，積極跑馬圈地的還有汽車企業(yè)。今年7月，美國通用汽車宣布，將協(xié)助開發(fā)位于加州的一處地?zé)猁u水；6月，德國大眾汽車及戴姆勒汽車也展開合作，共同促進智利阿塔卡馬鹽沼的鋰資源可持續(xù)開采項目。
全國工商聯(lián)新能源商會專業(yè)副會長兼秘書長曾少軍：鋰礦的應(yīng)用不僅僅是儲能級的動力電池，在航天、核工業(yè)等領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用。所以正是因為這種戰(zhàn)略屬性，近年來受到各國重視，圍繞著這個鋰的爭奪，就越來越激烈。
溢價一倍多國內(nèi)企業(yè)高調(diào)海外“尋鋰”
國際能源署最新數(shù)據(jù)顯示，到2030年，僅靠現(xiàn)有和在建的鋰礦生產(chǎn)項目，全球?qū)⒊霈F(xiàn)約50%的鋰需求缺口；目前鋰資源緊缺的情況已傳導(dǎo)至國內(nèi)，如何增加儲備、創(chuàng)新提煉工藝，已成為行業(yè)公認(rèn)的目標(biāo)。
近日，國內(nèi)鋰資源供應(yīng)商贛鋒鋰業(yè)宣布，向加拿大千禧鋰業(yè)公司發(fā)起高價并購，收購價為該公司過去20天平均股價的122%，動作之高調(diào)甚至引發(fā)深圳交易所問詢。
目前國內(nèi)多家鋰礦企業(yè)和動力電池企業(yè)都已將尋礦的目光投向海外。天齊鋰業(yè)此前表示，已投資澳大利亞泰利森鋰礦公司；動力電池廠商寧德時代也于去年參股了南美地區(qū)的鋰鹽提取項目。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會副會長張江峰：企業(yè)在海外布局鋰礦，也有利于我們原料供應(yīng)保障，對于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展也有積極的意義。
海外尋礦的同時，不忘開發(fā)本土資源。青海省的察爾汗鹽湖，富含1200萬噸氯化鋰，但雜質(zhì)含量也較高。近日，鋰鹽生產(chǎn)商藍科鋰業(yè)宣布，已通過吸附法等先進工藝，成功提取了該鹽湖的鋰資源。
目前，鹽湖提鋰行業(yè)的平均成本已逐步降至每噸3萬元-6萬元，為此，鹽湖股份、藏格控股以及青海本地企業(yè)紛紛加入鹽湖提鋰大軍。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會副會長張江峰：鹽湖鹵水提鋰發(fā)展起來之后，對于我們減少對國外的相關(guān)依賴也有一定的好處，同時國內(nèi)的鋰資源也能得到一個綜合利用。
數(shù)據(jù)顯示，2016年至2020年，國內(nèi)鋰礦資源相關(guān)企業(yè)的年度平均注冊數(shù)量增速達19%，目前國內(nèi)已有330多家鋰礦相關(guān)企業(yè)。
鋰電池是目前儲能技術(shù)的主流，但鈉離子電池和氫燃料電池作為替代的可能性，正日益受到市場的關(guān)注。近日，鋰電池廠商寧德時代就發(fā)布了一款鈉離子電池。
寧德時代研究院副院長黃起森：鈉的地殼元素含量排名第六，這就意味著它的資源非常豐富。鈉離子電池將開辟出一條新的商業(yè)化電池路線。
氫燃料電池概念在二級市場也迎來全面爆發(fā)，8月16日，A股氫能板塊中有15只股票漲停或漲幅超過10%。
鋰電材料供給彈性不一
鋰電池四大主材分別為正極材料、負極材料、隔膜和電解液，處在產(chǎn)業(yè)鏈中游的電池材料廠商也是推動擴產(chǎn)潮的重要力量。
以磷酸鐵鋰為例，伴隨著鐵鋰電池滲透率逐漸提升，這一領(lǐng)域吸引來大量資本涌入。7月27日，國軒高科披露擬在廬江投資年產(chǎn)20萬噸的高端正極材料項目，業(yè)內(nèi)預(yù)計大部分產(chǎn)能將投向磷酸鐵鋰；富臨精工、湘潭電化、德方納米等公司今年以來相繼宣布擴產(chǎn)，鈦白粉生產(chǎn)商龍柏集團和中核鈦白也利用成本優(yōu)勢紛紛宣布跨界投產(chǎn)磷酸鐵鋰項目。
天津斯科蘭能源科技有限公司總經(jīng)理李積剛對記者表示，相比于前些年政策補貼刺激下的擴產(chǎn)，當(dāng)下的擴產(chǎn)完全是市場行為，因為電動車銷量超過預(yù)期，并且將在市占率20%之后迎來更快的增速，“不排除短期內(nèi)存在小波動，但大蕭條是不可能的?！?/p>
僅從名義產(chǎn)能來看，多數(shù)材料都存在產(chǎn)能過剩。據(jù)東吳證券測算，到2022年，三元正極材料供給為99.9萬噸，需求為79.5萬噸，存在20.4萬噸的過剩產(chǎn)能；磷酸鐵鋰正極材料供給為49萬噸，需求為44.4萬噸，存在4.6萬噸的過剩產(chǎn)能；負極材料供給102.4萬噸，相比70.8萬噸的需求存在31.6萬噸的過剩產(chǎn)能。
真鋰研究創(chuàng)始人墨柯認(rèn)為，僅從產(chǎn)能的角度看，出現(xiàn)供應(yīng)不足的可能性非常小，階段性過剩多數(shù)時候是常態(tài)。因為任何環(huán)節(jié)的擴產(chǎn)周期都存在逐漸縮短的趨勢，也就是說越來越快。而今年供應(yīng)緊張的主要原因是原料價格持續(xù)上漲以及由此引發(fā)的一系列亂象，比如囤積居奇、企業(yè)的生產(chǎn)連續(xù)性受影響等。
還有業(yè)內(nèi)人士表示，電池材料存在和電池相似的情況，即低端產(chǎn)能過剩，但高端產(chǎn)能仍存在缺口，未來產(chǎn)能擴張的同時也會伴隨著結(jié)構(gòu)性的變化。
橫向比較，不同電池材料的供給彈性存在差異，當(dāng)下的供給緊張程度也有所不同。李積剛稱，涉及基礎(chǔ)化工領(lǐng)域的材料產(chǎn)能建設(shè)周期更長，普遍需要2-3年時間，而且需要面對更大的環(huán)評壓力。比如電解液的核心材料六氟磷酸鋰，從年初至今價格已經(jīng)上漲3倍到40萬元/噸，而磷酸鐵鋰即使緊缺，漲價幅度也僅為30%-40%。
除了四大主材之外，一些看似不起眼的小材料也可能由于難以擴產(chǎn)而形成供應(yīng)瓶頸。以PVDF（聚偏氟乙烯）為例，它主要用作正極粘合劑和隔膜涂覆。據(jù)GGII分析，PVDF擴產(chǎn)周期約2年，嚴(yán)重滯后于鋰電池需求增長速度，加之原材料R142b產(chǎn)能受限且漲價，新增產(chǎn)能釋放緩慢。在供需錯配之下，進口的電池級PVDF報價已超40萬元/噸，較去年初7萬/噸暴增470%，國產(chǎn)PVDF報價也已突破30萬元/噸。
相比之下，既不受原材料緊缺影響，又相對容易擴產(chǎn)的電池材料過剩風(fēng)險更大。“比如電池隔膜相對來說技術(shù)門檻沒有那么高，而且國內(nèi)裝備能力已經(jīng)在逐漸提高，不再依賴進口設(shè)備。隔膜目前較為緊缺，大家日子過得都不錯，但3年之后不排除出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況?！崩罘e剛表示。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，企業(yè)制訂擴產(chǎn)計劃是基于實際需求。墨柯表示，企業(yè)會認(rèn)真研判下游客戶的具體需求、客戶未來幾年規(guī)劃的可實現(xiàn)性等情況，同時也會認(rèn)真研判自己的上游供應(yīng)商的相關(guān)情況，以及自己在行業(yè)中的位置預(yù)判等，綜合權(quán)衡之下，做出自己的擴產(chǎn)計劃。央視財經(jīng)，新華網(wǎng)
