鉅大LARGE | 點擊量:577次 | 2022年08月31日
全球布局深度合作動力鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢研究報告
由于產(chǎn)量的擴(kuò)張,動力鋰離子電池裝備制造市場規(guī)模潛力巨大,將會成為下一個競爭范疇。而在后市場,新能源汽車動力鋰離子電池已經(jīng)開始進(jìn)入退役期,回收和梯次利用也將成為公司競爭的一個重點。同時,電動汽車與可再生能源將構(gòu)成最佳搭配,車用動力鋰離子電池將起到至關(guān)緊要的用途,這種結(jié)合對交通范疇的節(jié)能減排和可再生能源消納具有緊要意義。
強(qiáng)者恒強(qiáng),將來市場將向優(yōu)點公司聚集
從整個產(chǎn)業(yè)來看,全球動力鋰離子電池市場一直被中日韓幾大公司長期盤踞。這些公司一般擁有雄厚技術(shù)積累、足夠資金支撐、理性的市場定位以及能夠?qū)κ袌隹焖俜磻?yīng)。在將來一段時間,市場將進(jìn)一步向優(yōu)點公司聚集,強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面將會持續(xù)保持。
2015-2017年全球動力鋰離子電池銷量前十公司
處于市場中低端的公司,一般缺乏核心技術(shù)、整體自動化水平低、同質(zhì)化惡性競爭嚴(yán)重,部分公司開工嚴(yán)重不足,加上受新能源汽車補(bǔ)貼退坡和上游原材料漲價,公司兩頭受壓,小廠商的生存會變得舉步維艱。此前遍地開花的“小、散、亂”動力鋰離子電池公司,將在市場競爭中被淘汰。據(jù)統(tǒng)計,2015-2017年,我國動力鋰離子電池配套公司已從150家降至100家左右,1/3公司已經(jīng)出局。
充電溫度:0~45℃
-放電溫度:-40~+55℃
-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
動力鋰離子電池布局趨向全球化
從公司布局來看,動力鋰離子電池公司全球化布局趨勢分明,一是公司配套的全球化,二是加工和研發(fā)等環(huán)節(jié)也逐步全球化。
2017年全球動力鋰離子電池銷量TOP10公司配套情況
2017年全球動力鋰離子電池銷量TOP10公司加工布局
從全球布局來看,日韓公司由于消費電子業(yè)務(wù)全球化水平較高,全球化相關(guān)相關(guān)經(jīng)驗豐富且布局較早,動力鋰離子電池國際化進(jìn)程相對我國公司較快,我國動力鋰離子電池公司的布局緊要聚集在國內(nèi)。
電池與整車由純粹的零部件供應(yīng)向深度合作轉(zhuǎn)變
目前電池公司與車企已經(jīng)不滿足于簡單的供求關(guān)系,越來越多的公司選擇更深層次的戰(zhàn)略合作,例如戰(zhàn)略合作、聯(lián)盟合作和合資等合作模式。
電池與整車關(guān)系變化圖
一是戰(zhàn)略合作關(guān)系,車企與電池廠將開展深入的技術(shù)交流和共同研發(fā)合作,通過排他協(xié)議,形成技術(shù)和市場壁壘。例如寧德時代與國能、寧德時代與東風(fēng),雙方建立全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,通過開展深入的技術(shù)交流和研發(fā)合作,共建產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
二是聯(lián)盟合作模式,針對產(chǎn)品開發(fā)、市場開拓、商業(yè)模式創(chuàng)新等多維度考量而形成的深度綁定合作。例如沃特瑪發(fā)起了我國沃特瑪新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟,構(gòu)建了新能源全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)作機(jī)制,聯(lián)盟公司有1000余家。
三是建立在資本基礎(chǔ)上的合作,雙方共同出資設(shè)立合資公司,例如北汽與國軒高科、上汽與萬向、江淮與華霆動力、上汽與寧德時代等。其中,國軒高科參股北汽新能源、寧德時代與上汽合資設(shè)立兩家公司,動力鋰離子電池公司與整車廠達(dá)成深度綁定合作,以尋求技術(shù)提升、降低成本及鎖定市場份額的沖破口。
這些合作模式也從側(cè)面上反映出新能源汽車及動力鋰離子電池行業(yè)轉(zhuǎn)型升級新趨勢。動力鋰離子電池公司與車企的深度合作,一方面可以讓兩者成為利益共同體,有利于兩者達(dá)成更加牢固的合作關(guān)系;另一方面公司有利于將高端電池產(chǎn)量快速綁定。
產(chǎn)量將成為公司競爭的緊要因素
從全球來看,原有參與者與轉(zhuǎn)型公司近幾年都在擴(kuò)張產(chǎn)量,依據(jù)IEA的統(tǒng)計,2017年全球鋰離子電池產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到200GWh,2022年有望達(dá)到600GWh。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)拉動下,主流公司產(chǎn)量還在進(jìn)一步張大。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),今朝主流公司的產(chǎn)量基本在5GWh以上,在2020年左右產(chǎn)量將達(dá)到20GWh左右。
緊要公司車用動力鋰離子電池產(chǎn)量
我國典型公司產(chǎn)量情況(單位:GWh)
注:1、暫無力神2020年產(chǎn)量情況
2、億緯鋰能產(chǎn)量為2019年
3、中航鋰電產(chǎn)量為2021年
公司張大產(chǎn)量,一是為了通過規(guī)模效應(yīng)來分?jǐn)傃邪l(fā)、制造設(shè)備、人力投入的成本,二是通過擴(kuò)產(chǎn)量來吸引外部投資,三是應(yīng)對市場需求的爆發(fā),從而贏得市場競爭優(yōu)點。在將來,產(chǎn)業(yè)的競爭門檻將會越來越高,不具備產(chǎn)量優(yōu)點的公司很難在市場中形成競爭力。
裝備成為電池產(chǎn)業(yè)緊要組成部分
除了電池公司產(chǎn)品的競爭,動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)中一個緊要環(huán)節(jié)就是裝備制造,比如鋰動力鋰離子電池的加工制造環(huán)節(jié),涉及制漿、涂膜、裝配、化成等環(huán)節(jié)。
鋰動力鋰離子電池加工工藝案例
電池的加工制造是設(shè)計得以實現(xiàn)的途徑,對電池公司至關(guān)緊要。一是裝備的優(yōu)良對電池一致性和安全性等性能影響較大,二是加工的自動化水平能夠提升加工效率、降低加工成本,三是加工的自動化水平能夠規(guī)避人工帶來的誤差,提升產(chǎn)品合格率
依據(jù)寧德時代招股說明書(申報稿)披露的數(shù)據(jù),目前國內(nèi)電池廠商均勻1GWh產(chǎn)量對應(yīng)設(shè)備投資約2.3億元。按照IEA鋰離子電池產(chǎn)量數(shù)據(jù),粗略計算,2022年動力和儲能鋰離子電池加工設(shè)備市場總規(guī)模將達(dá)到1370億元。
動力鋰離子電池和儲能鋰離子電池設(shè)備市場總規(guī)模(單位:億元)
動力鋰離子電池回收和梯次利用逐步被重視
最早投入市場的新能源汽車動力鋰離子電池已經(jīng)開始進(jìn)入退役期,第一輪大規(guī)模的動力鋰離子電池報廢期即將到來。依據(jù)EVTank研究數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計我國動力鋰離子電池回收量在2022年將達(dá)到42.2萬噸,梯次利用和回收拆解市場規(guī)模將達(dá)到131億元。
2018-2020年我國汽車動力鋰離子電池回收量
2018-2020年我國汽車動力鋰離子電池梯次利用和回收拆解市場規(guī)模
退役動力鋰離子電池的回收利用將是一個非常緊要的范疇,回收利用有關(guān)環(huán)境保護(hù)、電池全生命周期經(jīng)濟(jì)效益、資源再利用具有緊要意義。目前,越來越多公司已經(jīng)開始研究和布局動力鋰離子電池回收和梯次利用。
典型公司回收和梯次利用布局
動力鋰離子電池將與可再生能源結(jié)合
將來電動汽車將與可再生能源緊密結(jié)合,電動汽車做到綠色、減排依托的是可再生能源的供電,而較大規(guī)模的可再生能源有效利用則依靠儲能載體的支撐,電動汽車與可再生能源就構(gòu)成最佳搭配,車用動力鋰離子電池將起到至關(guān)緊要的用途。電動汽車與可再生能源的協(xié)同具有緊要意義。
一是可再生能源為電動汽車供應(yīng)清潔電力,溫室氣體減排方面,電動汽車與可再生能源的結(jié)合將使其全生命周期排放趨近于零。目前我國棄風(fēng)棄光現(xiàn)象嚴(yán)重,數(shù)據(jù)顯示,2016年全國棄風(fēng)量達(dá)到497億千瓦時,西北五省區(qū)(甘肅、新疆、寧夏、青海和陜西)的棄光量達(dá)到70.42億千瓦時。倘若2016年的棄風(fēng)、棄光全部得到合理使用,也能夠保障1550萬乘用車1年用電需求。
風(fēng)電、光伏發(fā)電可支撐電動乘用車數(shù)量(單位:輛)
二是電動汽車及退役電池可減少調(diào)控儲能設(shè)施投資,減少額外投資而獲得的巨大調(diào)控容量。
電動汽車及退役電池調(diào)節(jié)可再生能源間歇性
三是動力鋰離子電池將參與電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻及輔助服務(wù)。研究聲明,電動汽車超過90%的時間處于停駛狀態(tài),這意味著將處于閑置狀態(tài)的大規(guī)模電動汽車接入電網(wǎng),保證電動汽車用戶下次行駛需求的前提下,通過有序充放電來應(yīng)和電網(wǎng)的不同調(diào)度需求。
電動汽車調(diào)節(jié)電網(wǎng)峰谷
四是電動汽車調(diào)節(jié)電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)將帶來額外收益,電動汽車與電力系統(tǒng)的結(jié)合,將會給用戶創(chuàng)造更多的價值。
可再生能源高比例情景電動汽車價值結(jié)構(gòu)35(單位:元/kWh˙年)