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自主新能源汽車進(jìn)入青銅時(shí)代

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:1000次  |  2018年09月03日  

一向與國(guó)家政策密切相關(guān)的新能源汽車產(chǎn)業(yè),在2018年再度因政策的走向而進(jìn)入前所未有的動(dòng)蕩期。今年上半年,新補(bǔ)貼政策結(jié)束過渡期進(jìn)入正式執(zhí)行期,與此同時(shí)“雙積分”政策也開始啟動(dòng)交易,新舊政策交替之間新能源汽車產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)諸多新變化。


從新能源汽車產(chǎn)銷方面來看,這一市場(chǎng)仍在高速增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”)發(fā)布的數(shù)據(jù),今年1-7月全國(guó)新能源(5.580,0.06,1.09%)汽車產(chǎn)銷分別完成50.36萬輛和45.59萬輛,同比分別增長(zhǎng)85.01%和97.12%。業(yè)內(nèi)認(rèn)為,新能源汽車市場(chǎng)已經(jīng)從過去的培育期進(jìn)入規(guī)模推廣期。不過,新能源汽車的內(nèi)部產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)因政策變動(dòng)而劇烈變動(dòng)。由于新補(bǔ)貼政策門檻的提高,此前高速增長(zhǎng)的A00級(jí)車市場(chǎng)受到較大沖擊,同時(shí)更高級(jí)別的車以及插電混合動(dòng)力車異軍突起。


因新能源汽車行業(yè)的景氣度居高不下,過去幾年里國(guó)內(nèi)新能源車產(chǎn)業(yè)高速擴(kuò)張,無數(shù)新企業(yè)新品牌出現(xiàn)、海量的資本涌入,新能源汽車產(chǎn)業(yè)園等新增產(chǎn)能在全國(guó)各地遍地開花。如此轟轟烈烈的新能源造車熱,給行業(yè)發(fā)展聚集了高風(fēng)險(xiǎn),而目前部分風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)以各種各樣的形式暴露出來。


蔚來汽車、威馬汽車等互聯(lián)網(wǎng)造車企業(yè)在經(jīng)歷了資質(zhì)、產(chǎn)地等重重考驗(yàn)后,目前又面臨交付難題,這也是新造車企業(yè)共同面臨的危機(jī)。從整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈來看,動(dòng)力電池、充電樁等領(lǐng)域都有因?yàn)榍捌谶^大的投入而陷入發(fā)展危機(jī)的案例出現(xiàn),其中以深圳沃特瑪陷入債務(wù)危機(jī)最具代表性。


對(duì)中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)而言,當(dāng)市場(chǎng)逐步被培育成熟時(shí),來自于外資品牌的壓力也開始日益顯現(xiàn),中外新能源車勢(shì)力的較量成為未來最大的競(jìng)爭(zhēng)看點(diǎn)。目前,特斯拉已經(jīng)敲定在華建廠、合資電動(dòng)車入市時(shí)間表也即將臨近,此外還有不少由跨國(guó)企業(yè)與國(guó)內(nèi)車企成立的合資電動(dòng)車品牌也即將發(fā)力。未來誰將能夠占領(lǐng)新能源車的制高點(diǎn)?

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去補(bǔ)貼之后,在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者增加的情況下,中國(guó)自主新能源汽車進(jìn)入了難熬的“青銅時(shí)代”。但對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)來說,這似乎才是黃金時(shí)代的序幕——更多的玩家,將大大提升市場(chǎng)的容量。


政策交替致行業(yè)劇變


新能源汽車產(chǎn)業(yè)因政策變動(dòng),牽一發(fā)而動(dòng)全身。2018年新能源汽車補(bǔ)貼政策于2月13日正式發(fā)布,經(jīng)過4個(gè)月過渡期后于6月11日正式實(shí)施。新版補(bǔ)貼政策的重要改變?cè)谟?,鼓?lì)高能量密度、高續(xù)航里程、低百公里能耗車型,技術(shù)門檻大大提高,這顯示出財(cái)政補(bǔ)貼日益向高技術(shù)水平車型傾斜的趨勢(shì)。這樣的政策變動(dòng),極大地推升了今年新能源汽車市場(chǎng)在售產(chǎn)品的更新?lián)Q代節(jié)奏,各企業(yè)紛紛加快產(chǎn)品升級(jí)換代,將符合標(biāo)準(zhǔn)的車型推向市場(chǎng),同時(shí)一些不符合新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品則淘汰,由此新能源車產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)得以重塑。


最顯著的變化在于A00級(jí)純電動(dòng)車。由于2018年新補(bǔ)貼政策中對(duì)續(xù)航里程低于150公里車型不再進(jìn)行補(bǔ)貼,這導(dǎo)致此前一大批續(xù)動(dòng)車退出市場(chǎng)。以北汽新能源EC180為例,該車去年狂銷近8萬輛成為國(guó)內(nèi)純電動(dòng)車單車銷量最高的車型,今年前5個(gè)月該車仍舊銷售近4萬輛,但是到今年6月份新補(bǔ)貼政策正式實(shí)施后,其銷量?jī)H剩3輛。而知豆汽車,7月份銷量暴跌超過90%,月銷量?jī)H余三百多臺(tái)。


不同于純電動(dòng)車的大起大落,插電式混合動(dòng)力車型在異軍突起。今年1-7月份全國(guó)新能源共銷售49.59萬輛,同比增長(zhǎng)97.12%,其中純電動(dòng)車銷售37.29萬輛,同比增長(zhǎng)82.37%,而插電式混合動(dòng)力汽車銷售12.29萬輛,同比暴增160.93%。雖然純電動(dòng)車依然是新能源車的市場(chǎng)主力,但是插電式混合動(dòng)力的增幅已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于純電動(dòng)車。有分析認(rèn)為,這是由于純電動(dòng)車補(bǔ)貼變化過大,而插電式混合動(dòng)力車補(bǔ)貼變化相對(duì)較小,同時(shí)插電式混合動(dòng)力車對(duì)于電池、充電樁等依賴更小。根據(jù)新補(bǔ)貼政策,2017年插電式混合動(dòng)力車型的國(guó)家補(bǔ)貼從2.4萬元/輛調(diào)整至2.2萬元/輛,降幅僅為8.3%。

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在補(bǔ)貼政策變動(dòng)之外,給行業(yè)帶來更深遠(yuǎn)影響的是“雙積分”政策的落地。7月2日,工信部對(duì)外宣布雙積分交易正式啟動(dòng),企業(yè)可以通過乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分管理平臺(tái)開展平均燃料消耗量積分轉(zhuǎn)/受讓、新能源汽車積分交易、提交平均燃料消耗量負(fù)積分抵償報(bào)告等工作。該政策在更深的層面將企業(yè)發(fā)展新能源車的動(dòng)力從適應(yīng)補(bǔ)貼轉(zhuǎn)變到積分交易管理機(jī)制中。


受此影響,目前在積分方面處于劣勢(shì)的企業(yè)紛紛開始積極尋求解決積分不足的辦法。根據(jù)統(tǒng)計(jì),目前長(zhǎng)安福特、長(zhǎng)城汽車(7.110,0.04,0.57%)、東風(fēng)汽車(3.870,-0.03,-0.77%)、廣汽菲克、廣汽三菱等企業(yè)的積分為負(fù),這意味著將來其不得不通過生產(chǎn)更多的新能源車來彌補(bǔ)短板。而這正是促使福特汽車與眾泰汽車(5.640,-0.11,-1.91%)合資、長(zhǎng)城汽車與寶馬MINI合資等新合資潮興起的原因。


新風(fēng)險(xiǎn)與新機(jī)遇并存


因新能源汽車產(chǎn)業(yè)景氣度提升,近年來國(guó)內(nèi)出現(xiàn)了狂熱的造車運(yùn)動(dòng)。據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)此前統(tǒng)計(jì),全國(guó)的新能源汽車規(guī)劃投資已經(jīng)超過萬億元,參與企業(yè)數(shù)量超過200家,規(guī)劃的產(chǎn)能高達(dá)千萬輛。全國(guó)各地的建廠熱潮不斷,各式各樣的新能源汽車產(chǎn)業(yè)園拔地而起。這僅僅是新能源汽車整車項(xiàng)目的情況,不包括動(dòng)力電池、充電樁等零配件行業(yè)的大舉投資。這些都為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展埋下了不小的隱患。


目前,過度擴(kuò)張聚集的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)逐步釋放出來。比如互聯(lián)網(wǎng)造車企業(yè)目前都在最關(guān)鍵的交車階段遇到了難題。此外,部分新造車企業(yè)則考慮通過售賣資產(chǎn)來解決面臨的危機(jī),例如長(zhǎng)江汽車的母公司五龍電動(dòng)車引入新股東神州租車,合眾汽車大股東知合出行被傳考慮退出造車,而董明珠的銀隆造車項(xiàng)目頻頻發(fā)生停產(chǎn)的事件等等,都成為新造車運(yùn)動(dòng)存在風(fēng)險(xiǎn)的具體表現(xiàn)。


在整車項(xiàng)目之外,新能源車零部件產(chǎn)業(yè)鏈的情況也不樂觀。經(jīng)過連續(xù)兩年多的高速擴(kuò)張,動(dòng)力電池企業(yè)深圳沃特瑪目前陷入了停產(chǎn)和債務(wù)危機(jī)當(dāng)中。根據(jù)其母公司堅(jiān)瑞沃能(2.040,-0.02,-0.97%)(300116.SH)發(fā)布的報(bào)告,2018年上半年公司營(yíng)收32.38億元,同比減少46.2%,凈利潤(rùn)虧損16.7億元。堅(jiān)瑞沃能在解釋虧損原因時(shí)提到,沃特瑪自身戰(zhàn)略決策失誤、擴(kuò)張速度過快、內(nèi)部管理失控加上新能源市場(chǎng)環(huán)境和國(guó)家政策調(diào)整都是其目前危機(jī)的原因。


眾多風(fēng)險(xiǎn)因素的出現(xiàn),引起國(guó)家層面的高度重視。今年上半年國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定(征求意見稿)》,該政策對(duì)在中國(guó)境內(nèi)的汽車整車和零部件投資項(xiàng)目的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)重新修訂。其中規(guī)定禁止新建獨(dú)立燃油汽車整車企業(yè),對(duì)純電動(dòng)汽車企業(yè),要求滿足所在區(qū)域新能源汽車保有量占比高于全國(guó)平均水平、電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施比較完善、樁車比高于全國(guó)平均水平、僵尸企業(yè)和僵尸資質(zhì)清理工作全部完成等一系列條件。


另外,對(duì)新建純電動(dòng)車企業(yè)的投資管理項(xiàng)目的法人和股東權(quán)也作出了明確規(guī)定,要求所有股東在項(xiàng)目建成且產(chǎn)量達(dá)到建設(shè)規(guī)模前,不撤出股本,股東現(xiàn)有的新建純電動(dòng)汽車企業(yè)投資項(xiàng)目均已建成,且產(chǎn)量達(dá)到建設(shè)規(guī)模,不存在違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目;主要股東權(quán)高于三分之一,自由資金和融資能力要滿足一定的條件。


政策變化的最終目的在于,讓新能源汽車的發(fā)展驅(qū)動(dòng)力從依賴補(bǔ)貼走向技術(shù)和市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的道路上。但對(duì)于中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)而言,真正的壓力或許還沒有到來。此前國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)一直都是自主品牌的天下,但眼下越來越多的外資品牌開始在中國(guó)推出新能源汽車。目前,包括奔馳、寶馬、奧迪等豪華車以及大眾、通用等合資企業(yè)都制定了完備的新能源車發(fā)展規(guī)劃,此外江淮大眾、福特眾泰、長(zhǎng)城與寶馬的合資項(xiàng)目,也將在不久后加入混戰(zhàn)。外資新能源的“大舉進(jìn)攻”,將成為中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的新挑戰(zhàn)。


從目前各合資企業(yè)公布的電動(dòng)車入市時(shí)間表來看,今年已經(jīng)有部分外資新能源車進(jìn)入市場(chǎng),而2019年-2020年將成為外資產(chǎn)品入市的爆發(fā)期。而2020年這一時(shí)間節(jié)點(diǎn),也一直被視為新能源車發(fā)展的一個(gè)新起點(diǎn),屆時(shí)補(bǔ)貼政策由雙積分政策接管,所有企業(yè)都將進(jìn)入全新的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中。而當(dāng)下,這場(chǎng)中外新能源勢(shì)力的對(duì)決已經(jīng)悄然展開。

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