在新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策調(diào)整和電池新技術(shù)發(fā)展的雙重驅(qū)動(dòng)下，方形電池在市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)地位正在遭遇挑戰(zhàn)，軟包電池在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用滲透不斷加速。

綜合市場(chǎng)的反饋信息和相關(guān)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年包括孚能科技、桑頓、萬(wàn)向A123、天津捷威等軟包電池企業(yè)進(jìn)入國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前二十，同時(shí)包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科等電池巨頭企業(yè)紛紛涉足軟包領(lǐng)域，一場(chǎng)“晉位戰(zhàn)”正在打響。

“雖然目前方形鋁殼在市面上占絕對(duì)主流定位，但是之后軟包的占比會(huì)逐年提升?！眱|緯鋰能項(xiàng)目部總監(jiān)鄧昊昆日前在一場(chǎng)動(dòng)力電池會(huì)議上表示，目前億緯鋰能的產(chǎn)能總共有11GWh，未來(lái)會(huì)進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，這是基于對(duì)軟包市場(chǎng)的預(yù)判。軟包電池在未來(lái)會(huì)占據(jù)跟方形鋁殼不相上下的市場(chǎng)占有率，它有諸多的優(yōu)勢(shì)可以實(shí)現(xiàn)這樣一個(gè)市場(chǎng)占有率。

多方市場(chǎng)數(shù)據(jù)也證實(shí)了軟包電池的市場(chǎng)占有率正在快速提升。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年8月，軟包電池的裝機(jī)量占比僅為12.63%，圓柱電池的占比為14.3%，而到了10月，軟包電池的裝機(jī)量占比則攀升至第二位，達(dá)到了14%，圓柱電池的占比快速下滑到了11%，同時(shí)包括卡耐、桑端等軟包電池企業(yè)也晉級(jí)國(guó)內(nèi)電池裝機(jī)量前十。

“軟包電池能量密度高，安全性能好，設(shè)計(jì)靈活等特點(diǎn)有望加速提升軟包電池在新能源汽車(chē)市場(chǎng)的滲透率?！鄙ｎD新能源技術(shù)總監(jiān)婁忠良表示，目前軟包電池在新能源汽車(chē)乘用車(chē)占比例還是比較高，軟包電池可能會(huì)是未來(lái)一些高端車(chē)型主要選擇方向之一。

巨頭切入軟包市場(chǎng)格局生變

當(dāng)下，國(guó)內(nèi)乃至全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)已無(wú)法阻擋，動(dòng)力電池領(lǐng)域淘汰賽如火如荼，如何生存和擴(kuò)張成為所有動(dòng)力電池企業(yè)所要面對(duì)的共同難題。隨著軟包電池裝機(jī)量的快速增長(zhǎng)，包括寧德時(shí)代在內(nèi)的巨頭們也正面臨著一場(chǎng)挑戰(zhàn)，原有的格局正在被顛覆。

數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)新能源汽車(chē)生產(chǎn)約122萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)50%，動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約56.98GWh，同比增長(zhǎng)56%。從不同電池形狀來(lái)看，2018年方形電池裝機(jī)電量約42.24GWh，占比74.1%；軟包電池裝機(jī)電量約7.62GWh，占比13.4%；圓柱電池裝機(jī)電量約7.11GWh，占比12.5%。

動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代2017年就承擔(dān)了“新一代鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)化技術(shù)開(kāi)發(fā)”項(xiàng)目，研發(fā)300Wh/kg以上的高比能高鎳軟包電池，計(jì)劃于2020年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。據(jù)了解，2018年8月，寧德時(shí)代在8月份為日產(chǎn)軒逸純電動(dòng)汽車(chē)裝機(jī)137臺(tái)，系統(tǒng)能量密度為123.78wh/kg，全部都為三元軟包電池，裝機(jī)總電量5206KWh。

寧德時(shí)代配套日產(chǎn)三元軟包電池正式拉開(kāi)了巨頭切入軟包市場(chǎng)的號(hào)角。

同樣在8月，億緯鋰能公告稱(chēng)與DaimlerAG（戴姆勒）簽訂了《供貨合同》，在合同簽署生效之日起至2027年12月31日期間，向戴姆勒提供零部件的供應(yīng)。

根據(jù)億緯鋰能披露，公司將為戴姆勒供應(yīng)軟包三元?jiǎng)恿﹄姵?/a>。在此前的4月10日，億緯鋰能年產(chǎn)1.5Gwh三元軟包動(dòng)力電池在惠州工廠正式投產(chǎn)。

與戴姆勒的合同簽訂后不久，億緯鋰能就對(duì)外宣布，擬出資6億元設(shè)立子公司惠州億緯集能有限公司(下稱(chēng)“億緯集能”)主管軟包業(yè)務(wù)。

據(jù)了解，包括國(guó)軒高科、力神等在內(nèi)以前主打方形電池的TOP10企業(yè)都在積極研發(fā)和投產(chǎn)軟包電池。

在資本層面，軟包電池也得到了創(chuàng)投基金和產(chǎn)業(yè)投資界的青睞，多家軟包電池企業(yè)在2018年的下半年獲得了大筆投資。

9月14日，主打三元軟包疊片電池的捷威動(dòng)力獲得復(fù)星投資，計(jì)劃五年內(nèi)成為國(guó)內(nèi)前三的動(dòng)力電池企業(yè)；9月初，專(zhuān)注三元軟包電池的孚能科技完成10億多美元的C輪融資，將在歐洲建立電池生產(chǎn)中心。

此前的8月，遠(yuǎn)景集團(tuán)宣布將控股日產(chǎn)汽車(chē)旗下電動(dòng)電池業(yè)務(wù)和生產(chǎn)基地AESC，同時(shí)收購(gòu)日本電氣旗下的電池電極生產(chǎn)業(yè)務(wù)公司NEC能源元器的全部股權(quán)。

資金的大筆涌入在一定程度上也預(yù)示著軟包電池正在加速其市場(chǎng)滲透應(yīng)用。

變局背后政策技術(shù)雙引擎

據(jù)了解，目前整車(chē)客戶(hù)選擇方形電池主要考慮到車(chē)型、使用習(xí)慣和生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能等因素。雖然方形電池依舊占據(jù)著主導(dǎo)地位，但隨著補(bǔ)貼政策的調(diào)整和軟包電池技術(shù)的進(jìn)步，軟包電池未來(lái)占比將不斷擴(kuò)大。

2018年補(bǔ)貼政策調(diào)整補(bǔ)貼金額與電池系統(tǒng)能量密度直接掛鉤，300公里以上續(xù)航提供更多補(bǔ)貼，300公里以下補(bǔ)貼大幅減少，150公里以下續(xù)航的車(chē)型則一分錢(qián)補(bǔ)貼都沒(méi)有了。

為進(jìn)一步提升能量密度和整車(chē)?yán)m(xù)航里程從而獲得更多補(bǔ)貼，2018年主機(jī)廠在占最大裝機(jī)量的乘用車(chē)尤其是中高端乘用車(chē)車(chē)型方面更傾向于方形和軟包技術(shù)路線(xiàn)，直接拉動(dòng)了方形和軟包電池的市場(chǎng)占比。

比克電池總裁解國(guó)林表示圓柱電芯、方形電池、軟包電池這三者各有優(yōu)劣勢(shì)。優(yōu)勢(shì)方面，圓柱電芯單體能量密度做的很高，且一致性比較好，方形電池快充效率高，而軟包電池系統(tǒng)的能量密度要高一些；劣勢(shì)方面，方形電池因?yàn)槿萘勘容^大，內(nèi)部的安全隱患相對(duì)較多，軟包的問(wèn)題則是長(zhǎng)時(shí)間使用后可能會(huì)漏液。

制約軟包電池裝機(jī)的另一個(gè)重要原因是成本。但在補(bǔ)貼政策調(diào)整后，車(chē)企尤其是乘用車(chē)企業(yè)更加關(guān)注電池的整體性能和安全性，同時(shí)，隨著軟包技術(shù)和產(chǎn)線(xiàn)自動(dòng)化程度的不斷提高，軟包電池的綜合成本也在不斷下降，這也為軟包電池的晉級(jí)奠定了良好的基礎(chǔ)。

婁忠良表示，軟包電池比容量高，安全性好，循環(huán)壽命長(zhǎng)，內(nèi)阻小，設(shè)計(jì)靈活，但是目前一致性比較差，成本比較高?！耙恢滦员容^差是因?yàn)檐洶鼊?dòng)力電池產(chǎn)線(xiàn)自動(dòng)化程度在前幾年比較低，目前鋰電池產(chǎn)業(yè)設(shè)備、自動(dòng)化程度已經(jīng)達(dá)到90%以上，一致性已經(jīng)得到了比較好的解決。我認(rèn)為軟包電池會(huì)是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)之一。”

有不愿透露姓名的車(chē)企總監(jiān)表示，軟包電池的整體靈活性和匹配性比較高，對(duì)于車(chē)企來(lái)說(shuō)在設(shè)計(jì)等方面有著很大的吸引力。

安全性則是軟包電池的另一個(gè)優(yōu)勢(shì)。據(jù)了解，包括福特等國(guó)際車(chē)企都更加偏愛(ài)軟包電池，國(guó)內(nèi)車(chē)企在中高端乘用車(chē)車(chē)型上也開(kāi)始逐漸加大軟包的應(yīng)用。

應(yīng)用新市場(chǎng)

據(jù)了解，此前軟包動(dòng)力電池的應(yīng)用主要在新能源商用車(chē)和專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域，但在2018年，乘用車(chē)已經(jīng)成為軟包電池應(yīng)用的重要增長(zhǎng)極。

軟包電池企業(yè)天勁股份此前主打新能源物流車(chē)市場(chǎng)，在2018年開(kāi)始重點(diǎn)拓展新能源乘用車(chē)領(lǐng)域。

據(jù)媒體報(bào)道稱(chēng)，天勁股份2018年在新能源乘用車(chē)市場(chǎng)的動(dòng)力電池裝機(jī)環(huán)比增長(zhǎng)60%以上，在乘用車(chē)領(lǐng)域?yàn)槠嫒稹⒅沟戎鳈C(jī)廠實(shí)現(xiàn)批量供貨，同時(shí)還在給長(zhǎng)安、吉利等一線(xiàn)主機(jī)廠配套送樣，獲得了多家主機(jī)廠的認(rèn)可。

孚能科技在2018年也重點(diǎn)布局中長(zhǎng)續(xù)航里程乘用車(chē)型。據(jù)了解，目前孚能科技已經(jīng)給北汽新能源、江鈴、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、瑞麗、昌河等車(chē)企實(shí)現(xiàn)批量供貨。

孚能科技副總裁江俊偉在近日舉行的2019中國(guó)新能源汽車(chē)消費(fèi)論壇上表示，目前孚能科技正在大批量供給主要車(chē)廠的軟包產(chǎn)品，電芯的能量密度是240瓦時(shí)每公斤，續(xù)航里程可以做到200、300，甚至400公里的續(xù)航里程。“我們跟北汽新能源推出了EU400，已經(jīng)達(dá)到了400公里的續(xù)航里程?！?br/>
據(jù)江俊偉透露，孚能科技第二代技術(shù)，290瓦時(shí)每公斤的電芯在2018年開(kāi)發(fā)成功，準(zhǔn)備在2020年會(huì)大批量為德企的能源汽車(chē)供應(yīng)的。所滿(mǎn)足車(chē)的續(xù)航里程達(dá)到600、700公里，甚至超過(guò)700公里。

軟包電池企業(yè)國(guó)能電池更是早在2017年下半年就開(kāi)始切入乘用車(chē)市場(chǎng)。

微宏動(dòng)力也在2018年實(shí)現(xiàn)了軟包電池的新能源乘用車(chē)配套。

工信部發(fā)布的2018年第9批《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》中，重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司一款搭載微宏動(dòng)力鋰離子電池的純電動(dòng)轎車(chē)進(jìn)入目錄，系統(tǒng)能量密度達(dá)125wh/kg，綜合工況續(xù)航里程達(dá)到351公里。

多位業(yè)內(nèi)人士一致認(rèn)為，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的下降，憑借著諸多優(yōu)勢(shì)，軟包電池的應(yīng)用將快速提升，裝機(jī)量占比有望和方形一較高下。