鉅大LARGE | 點擊量：899次 | 2019年07月03日
中國5G全力奔向商用 車聯(lián)網(wǎng)即將迎來爆發(fā)
5G已來，哪些應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒙氏缺l(fā)，成長為千億新市場？
“在5G提供了網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、汽車電子軟硬件普及、電動汽車加速發(fā)展這三大基礎(chǔ)之上，車聯(lián)網(wǎng)已成為確定的機遇，爆發(fā)在即?！敝虚嗁Y本首席經(jīng)濟學家孫建波在接受上證報記者采訪時，首先闡述了看好車聯(lián)網(wǎng)的邏輯。
在車載信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用聯(lián)盟（TIAA）秘書長龐春霖等多位業(yè)內(nèi)專家看來，車聯(lián)網(wǎng)涉及人、車、道路等多重參與主體。其中，傳感器等智能硬件、通信網(wǎng)絡(luò)、靈敏算法等新技術(shù)和產(chǎn)品都具有良好的投資價值。在產(chǎn)業(yè)鏈爆發(fā)順序上，國金證券等機構(gòu)認為，電動汽車、無人駕駛、車聯(lián)網(wǎng)是半導體產(chǎn)業(yè)的驅(qū)動力“三部曲”。
機遇當前，從電動汽車、自動駕駛、電子元器件，再到車載終端，一大批A股上市公司早已“陽謀”車聯(lián)網(wǎng)。比如，上汽集團在電動汽車、自動駕駛、智能車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域全面出擊，聞泰科技專攻汽車電子元器件，北斗星通從導航切入智能網(wǎng)聯(lián)汽車和智能座艙方向。
完善三大基礎(chǔ)
工信部2月19日發(fā)布《2019年全國無線電管理工作要點》，提出適時發(fā)布5G系統(tǒng)部分毫米波頻段使用規(guī)劃，引導5G系統(tǒng)毫米波產(chǎn)業(yè)發(fā)展。此前，工信部已經(jīng)給車聯(lián)網(wǎng)劃出了專用頻段。
在諸多業(yè)內(nèi)人士看來，中國5G全力奔向商用，車聯(lián)網(wǎng)成為確定機遇，爆發(fā)在即。
孫建波向記者闡述了看好車聯(lián)網(wǎng)的邏輯：一是網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，5G使得車聯(lián)網(wǎng)的信息傳輸?shù)靡詫崿F(xiàn)；二是汽車電子軟硬件開始普及，半導體技術(shù)發(fā)展帶來了傳感器、芯片等硬件價格下降，移動互聯(lián)網(wǎng)使得應(yīng)用更加普及，汽車電子軟硬件進入大規(guī)模應(yīng)用期；三是電動汽車的加速發(fā)展，使得車聯(lián)網(wǎng)具有了大規(guī)模應(yīng)用的能源基礎(chǔ)。有了這三大基礎(chǔ)條件，人、車、外界（如路面）才能實現(xiàn)高效的信息交互，如此車聯(lián)網(wǎng)才能發(fā)展起來。
龐春霖進一步強調(diào)了5G的重要性：5G對于車聯(lián)網(wǎng)的重要性體現(xiàn)在機器和機器之間的信息傳輸從根本上突破了時間、數(shù)量、空間和角色上的限制。因此，5G技術(shù)可成為未來車聯(lián)網(wǎng)三大系統(tǒng)（融合感知系統(tǒng)、信息交互系統(tǒng)、智能計算系統(tǒng)）的重要組成部分和承載基礎(chǔ)。中科院微電子所副研究員王云也表示，在汽車電子已經(jīng)比較成熟的情況下，5G將解決車聯(lián)網(wǎng)對通信網(wǎng)絡(luò)“高帶寬、低時延、高可靠”的關(guān)鍵要求。
那么，本輪車聯(lián)網(wǎng)行情是否會重蹈2015年的覆轍——喧鬧過后“一地雞毛”呢？孫建波認為，從互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的歷程看，在具備了基礎(chǔ)條件后，可以誕生更多的應(yīng)用和需求，從而讓產(chǎn)業(yè)形成正循環(huán)發(fā)展。
“一旦科技消費品的滲透率達到10%，對經(jīng)濟影響會逐步顯現(xiàn)，行業(yè)也會進入快速爆發(fā)階段?！睂O建波強調(diào)了電動汽車對車聯(lián)網(wǎng)的推動作用，他認為電動汽車也會遵從這一規(guī)律，3年以后進入爆發(fā)期給車聯(lián)網(wǎng)帶來更多動能。記者查閱得知，中國新能源汽車2018年銷量為125.6萬輛，占汽車總銷量的4.4%。有機構(gòu)預測這個比例將在2019年達到6%，2020年達到10%。
龐春霖則顯得比較謹慎，他認為全面的車聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)應(yīng)該是在2025年至2030年間，爆發(fā)的標志就是5G技術(shù)的正式商業(yè)化應(yīng)用完成。
“當然，如果基于5G的個人終端車聯(lián)網(wǎng)模塊推廣順利，爆發(fā)還會提前?！蓖踉苿t從技術(shù)指標上進行了進一步的細化，提出入網(wǎng)比例的概念，“比如，或許入網(wǎng)比例達到50%，就意味著車聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)?！?/p>
尋找確定性剛需
車聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為全球熱點。賽迪的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2019）顯示，全球車聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展，當前全球聯(lián)網(wǎng)車輛已經(jīng)達到9000萬輛，預計到2020年將增加至3億輛左右，2025年則將突破10億輛。目前，中國、俄羅斯、西歐和北美等地70%以上的新組裝車輛都已配備互聯(lián)網(wǎng)接口。
在政策推動下，中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車迎來快速發(fā)展契機。2018年11月，工信部印發(fā)《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）直接通信使用5905-5925MHz頻段管理規(guī)定（暫行）》，給車聯(lián)網(wǎng)劃出專用頻段。同年12月，工信部制定了《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》，進一步促進車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。此前，工信部、發(fā)改委等先后發(fā)布了《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標準體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）》、《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》等多項政策。
在車聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)前夕，尋找到確定性的剛需，才能真正把握住投資機遇。孫建波認為，剛需是市場和行業(yè)自發(fā)發(fā)展、選擇出來的，他現(xiàn)在只關(guān)注充電、電池、電子服務(wù)等領(lǐng)域，車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用應(yīng)該交給市場和用戶來選擇。
結(jié)合產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗，龐春霖則認為，車聯(lián)網(wǎng)最核心的部分是可支持機器和機器之間信息交互、傳遞和決策的智能硬件（感知+計算+執(zhí)行）、通信網(wǎng)絡(luò)（短時延、高帶寬、大容量）和靈敏算法（包括云計算、中央計算、邊緣計算）等，這些有別于傳統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)域的新興技術(shù)和產(chǎn)品都具備良好的投資價值。王云則進一步點出了車用傳感器、C-V2X通信技術(shù)、邊緣/云計算、車聯(lián)網(wǎng)信息安全、高精度定位、語音識別技術(shù)等具體領(lǐng)域。
針對2019年的產(chǎn)業(yè)動向，龐春霖認為，特定應(yīng)用領(lǐng)域和通用車輛領(lǐng)域的自動駕駛L3級都應(yīng)該是車聯(lián)網(wǎng)務(wù)實的應(yīng)用領(lǐng)域，并可在商業(yè)化領(lǐng)域取得階段性成果。據(jù)悉，按照國家相關(guān)部署，TIAA和中國信通院在2018年已經(jīng)完成智能交通無線電研究實驗，可支持工信部發(fā)布的車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用頻率和農(nóng)業(yè)直聯(lián)通信實驗（頻率5915-5925MHz），這也將加速車聯(lián)網(wǎng)商用步伐。
資本和巨頭競?cè)?/strong>
風口之上，資本加快跑馬圈地，初創(chuàng)公司頻獲融資。蘑菇智行近日表示完成了1.2億美元的A輪融資。據(jù)悉，該融資由騰訊領(lǐng)投，京東、黑馬縱橫等共同參與投資。蘑菇智行主打移動互聯(lián)網(wǎng)車載智能設(shè)備，提供車聯(lián)網(wǎng)解決方案。
無人駕駛更是備受資本青睞。2月13日，無人駕駛初創(chuàng)公司圖森未來宣布，其于2018年底完成9500萬美元D輪融資，此輪融資后，公司估值超過10億美元。在此之前，美國自動駕駛初創(chuàng)公司Nuro也獲得了軟銀旗下愿景基金的9.4億美元融資，此前該公司已獲得亞馬遜、紅杉資本等投資超過5億美元。
科技公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭早已競相入股車聯(lián)網(wǎng)。憑借其自動駕駛開發(fā)平臺NVIDIA DRIVE AGX Xavier，芯片巨頭英偉達的朋友圈中不僅有特斯拉，還囊括了國內(nèi)的小鵬、奇點、一汽、沃爾沃等互聯(lián)網(wǎng)造車公司和傳統(tǒng)車企。
BATH（百度、阿里、騰訊、華為）早已深度布局車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。阿里在2018年秋已經(jīng)公布了大規(guī)模的車路協(xié)同計劃。在2018年10月18日的世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會上，馬化騰公布了騰訊做車載微信的消息，騰訊將車聯(lián)網(wǎng)作為產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的重要切入點，并制定了智慧出行戰(zhàn)略。
在無人駕駛領(lǐng)域，百度已經(jīng)是實力不俗的“老手”，百度在2018年第四季度財報中稱Apollo自動駕駛開放平臺取得了技術(shù)和商業(yè)化上的突破性進展。華為也將車聯(lián)網(wǎng)視為新賽道，在2018年6月發(fā)布了IoV平臺，致力于打造連接人、車、路和其他事物的全連接智能世界。
不同于以往的“顛覆”，科技公司正在與傳統(tǒng)車企融合發(fā)展。今年2月初，廣汽集團宣布將與騰訊展開合作，共同投資10億元設(shè)立移動出行項目平臺公司。據(jù)悉，除了廣汽集團，騰訊還與長安汽車、寶馬、一汽、吉利控股、比亞迪、東風等展開深度合作。憑借Apollo平臺，百度與奇瑞、現(xiàn)代、奔馳綁定。落子車聯(lián)網(wǎng)，除了AliOS，阿里還與上汽合作孵化了斑馬網(wǎng)絡(luò)。
A股公司百舸爭流
在國金證券看來，電動汽車、無人駕駛、車聯(lián)網(wǎng)是半導體產(chǎn)業(yè)的驅(qū)動力三部曲，至2025年，全球車用半導體市場的年復合成長率至少為11%至13%，遠高于產(chǎn)業(yè)4%至6%的年復合增長率。
機遇當前，一大批A股上市公司早已“陽謀”車聯(lián)網(wǎng)。作為中國汽車巨頭，上汽集團在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域四面出擊。2018年3月1日上海市發(fā)放全國首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車開放道路測試號牌，上汽集團和蔚來汽車成為第一批獲得拍照的公司。與阿里合作的斑馬網(wǎng)絡(luò)備受行業(yè)好評，已經(jīng)進入榮威、名爵、大通、東風雪鐵龍、福特等品牌中。
汽車電動化，功率器件迎來發(fā)展良機。聞泰科技控股的安世半導體在功率器件領(lǐng)域有著深厚的積累。法拉電子是新能源車用薄膜電容器龍頭，公司“東孚擴廠項目”已于2017年完工，一期規(guī)劃有配套300萬輛新能源汽車的產(chǎn)能。
自動駕駛已經(jīng)成為全球趨勢。Yole預計到2021年，中國的ADSA（先進駕駛員輔助系統(tǒng)）與自動駕駛市場將達到426億元，年均增長67%。上市公司層面，歐菲科技積極布局汽車電子，主要產(chǎn)品包括智能中控系統(tǒng)，倒車影像、360度環(huán)視系統(tǒng)及車載攝像頭、毫米波特種等ADSA產(chǎn)品及車身電子。1個ADSA平均要配備5個攝像頭，包括1個后視攝像頭和4個環(huán)視攝像頭。車載鏡頭需求大增，聯(lián)創(chuàng)電子在2016年就做進了特拉斯的供應(yīng)鏈，目前公司已經(jīng)給特拉斯、英偉達、Mobileye等合計研發(fā)了20多款車載鏡頭。
