2019年我國新能源汽車動力電池裝機(jī)量約62.2GWh，同比增長9.3%。動力電池市場增長帶動上游材料需求增加。2019年國內(nèi)鋰電池負(fù)極材料的產(chǎn)量約25萬噸，其中人造石墨市場占比估計在75%以上。未來隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展，市場規(guī)模還將大幅擴(kuò)大。

證券機(jī)構(gòu)分析指出，全球鋰電池行業(yè)受益汽車電動化發(fā)展迅猛，帶動鋰電負(fù)極材料需求高速增長，市場空間巨大。目前國內(nèi)鋰電負(fù)極行業(yè)格局集中，龍頭企業(yè)兼具技術(shù)與成本優(yōu)勢，具備全球競爭力，有望加速全球替代。

有業(yè)內(nèi)預(yù)測，到2020年全球動力電池負(fù)極材料需求量約28萬噸，復(fù)合增長率達(dá)22%；到2025年僅國內(nèi)動力電池需求量將達(dá)到310GWh，相應(yīng)負(fù)極材料需求量將達(dá)26萬噸。

目前，全球鋰電池負(fù)極材料仍然以天然/人造石墨為主，新型負(fù)極材料，如中間相炭微球(MCMB)、鈦酸鋰、硅基負(fù)極、HC/SC、金屬鋰也在快速增長中。

從全球市場占有率來看，負(fù)極材料競爭對手主要集中在中日兩國，市場份額占了全球95%以上。近幾年隨著中國市場的高速發(fā)展，市場發(fā)展趨勢開始從日本向中國轉(zhuǎn)移。

國內(nèi)方面，負(fù)極材料領(lǐng)域，較有實(shí)力的競爭對手有貝特瑞、璞泰來、杉杉股份、紫宸科技等企業(yè)。貝特瑞作為國內(nèi)負(fù)極材料領(lǐng)域的龍頭，主要做的是天然石墨和硅基，市場份額較大，占國內(nèi)市場近90%。

杉杉股份和璞泰來目前在負(fù)極材料領(lǐng)域，位列前二，市場份額相近，均占到人造石墨的22%左右，加起來大概50%。杉杉股份負(fù)極材料兼顧高中低端產(chǎn)品，主打中低端，璞泰來主要做高端負(fù)極產(chǎn)品。

隨著市場對動力電池能量密度、安全性、倍率性、壽命等要求的提升，未來對負(fù)極材料的走向，也提出了更高的要求。

事實(shí)上，面對巨大的市場需求，負(fù)極材料企業(yè)也在加速布局，在產(chǎn)能、技術(shù)上持續(xù)跟進(jìn)，以期在激烈的市場爭奪戰(zhàn)中搶占先機(jī)。

1、內(nèi)蒙古杉杉：10萬噸

2019年3月，內(nèi)蒙古杉杉科技有限公司年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負(fù)極材料項目復(fù)工。該項目由寧波杉杉股份有限公司投資，總投資12億元，項目建成投產(chǎn)后預(yù)計可實(shí)現(xiàn)年營業(yè)收入10億元。

2、興豐新能源：10萬噸

2019年4月24日，內(nèi)蒙古興豐新能源科技有限公司鋰電池負(fù)極材料及配套項目一期工程在舉行投產(chǎn)儀式。據(jù)了解，該項目總投資20億元，建設(shè)周期為三年，2020年9月全部建成，年產(chǎn)值5.5萬噸，產(chǎn)品適用于電動汽車、智能手機(jī)、筆記本電腦、電動自行車、儲能項目等電池負(fù)極材料。

3、杉杉科技包頭：10萬噸

2019年8月，包頭年產(chǎn)10萬噸一體化生產(chǎn)基地投產(chǎn)。包頭年產(chǎn)10萬噸一體化生產(chǎn)基地是杉杉科技負(fù)極材料最大的生產(chǎn)基地。該一體化基地是從原材料加工、生料加工、石墨化、碳化到成品加工，集五大工序于一體的負(fù)極材料生產(chǎn)線。此項目總投資38億元，占地面積約980畝，總建筑面積約為33萬平方米。

4、貝特瑞：4萬噸

貝特瑞擬在惠州投資建設(shè)年產(chǎn)4萬噸的鋰離子電池負(fù)極材料項目，項目計劃總投資77,711萬元，其中固定投資32,376萬元。該項目擬在惠州貝特瑞工業(yè)園內(nèi)分兩期投入建設(shè)年產(chǎn)4萬噸的鋰離子電池負(fù)極材料生產(chǎn)線，每期產(chǎn)能為2萬噸。項目建設(shè)周期本項目擬于2019年3月開工建設(shè)，計劃建設(shè)周期約22個月。

6、石大勝華：4萬噸

2019年底，石大勝華公告稱公司擬成立孫公司東營石大勝華創(chuàng)世新材料科技有限公司（該名稱需經(jīng)工商部門核準(zhǔn)通過），以自有資金投資建設(shè)4000噸/年硅碳負(fù)極材料項目。該項目總投資1.75億元人民幣，其中一期投資5128萬元人民幣。該項目分三期建設(shè)：一期建設(shè)600噸/年硅碳負(fù)極材料生產(chǎn)裝置及4000噸/年硅碳負(fù)極材料對應(yīng)的儲運(yùn)設(shè)施，建設(shè)期自2020年至2021年；二期建設(shè)1400噸/年硅碳負(fù)極材料生產(chǎn)裝置，建設(shè)期12個月；三期建設(shè)2000噸/年硅碳負(fù)極材料生產(chǎn)裝置，建設(shè)期12個月；儲運(yùn)設(shè)施包含倉庫及裝卸車。

7、福鞍集團(tuán)：4萬噸

5月23日上午，天全縣人民政府與遼寧福鞍控股（集團(tuán)）有限公司舉行年產(chǎn)4萬噸鋰電池石墨負(fù)極材料生產(chǎn)線項目簽約儀式。該項目占地約120畝，有望于今年年底在四川省天全經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)始陽工業(yè)園區(qū)建成投產(chǎn)，預(yù)計營業(yè)額約6—8億元，年稅收不低于3000萬元。

8、福建杉杉科技：3萬噸

福建杉杉科技有限公司鋰離子動力電池負(fù)極材料研發(fā)生產(chǎn)項目全面投入試產(chǎn)。項目總投資12億元，占地面積約460畝。該項目主要為寧德新能源科技有限公司和寧德時代新能源科技有限公司做上游配套，計劃分兩期建設(shè)，2018年底完成一期年產(chǎn)2萬噸動力電池負(fù)極材料生產(chǎn)線建設(shè)；2019年二期全部建成后，將達(dá)到年產(chǎn)5萬噸、產(chǎn)值30億元的規(guī)模。

9、寶雞秦能鋰電新材料：3萬噸

寶雞秦能鋰電新材料有限責(zé)任公司投資建設(shè)的年產(chǎn)3萬噸鋰離子電池負(fù)極材料項目一期工程預(yù)計年生產(chǎn)負(fù)極材料能力達(dá)到1萬噸，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值2億元。

10、天津錦美宣城：3萬噸

安徽錦美碳材科技發(fā)展有限公司4月項目如期試產(chǎn)，預(yù)計5月份可正式投入使用。該項目規(guī)劃產(chǎn)能3萬噸，一期5000噸現(xiàn)已投產(chǎn)。

11、石家莊尚太：2萬噸

石家莊尚太碳業(yè)新材料有限公司現(xiàn)負(fù)極材料月產(chǎn)量在800噸左右，山西規(guī)劃的10萬噸負(fù)極材料項目，一期2萬噸2019年6月份建成投產(chǎn)，該廠區(qū)配套建設(shè)2萬噸石墨化產(chǎn)線。

12、弗羅蒂：2萬噸

項目建設(shè)地址：四川遂寧市射洪縣。項目內(nèi)容:擬建年產(chǎn)2萬噸人造石墨負(fù)極材料生產(chǎn)線，項目總占地面積120畝，預(yù)計建筑總面積4萬平方米，將建設(shè)人造石墨負(fù)極材料全工序生產(chǎn)線2條。

13、四川金泰能：1萬噸

2019年1月11日，四川金泰能新材料有限公司年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負(fù)極材料生產(chǎn)項目(一期)在四川廣元市經(jīng)開區(qū)袁家壩中小企業(yè)孵化園舉行投產(chǎn)儀式。該項目總投資17億元，一期完成投資1.7億元，歷時6個月建成投產(chǎn)，形成年產(chǎn)1萬噸鋰離子電池負(fù)極材料生產(chǎn)能力。

14、環(huán)宇新材料：1萬噸

環(huán)宇新材料有限公司年產(chǎn)2萬噸超高功率石墨電極和1萬噸鋰離子負(fù)極材料建設(shè)項目2019年7月開工建設(shè)。

15、嘉鑫炭材：超高功率石墨電極及負(fù)極材料

嘉鑫炭材料有限公司投資30億元的超高功率石墨電極及負(fù)極材料項目落戶浮山。項目建設(shè)計劃周期從2019年3月到2020年12月，項目全部建成達(dá)產(chǎn)后，將實(shí)現(xiàn)年利稅約10億元。

16、江西正拓負(fù)極材料產(chǎn)能翻倍

江西正拓新能源科技股份有限公司現(xiàn)有負(fù)極材料月產(chǎn)能1000噸，自4月份開始公司負(fù)極材料已經(jīng)開始滿負(fù)荷生產(chǎn)，有些訂單受產(chǎn)能限制只能放棄。因此目前公司積極擴(kuò)建產(chǎn)能，進(jìn)度較快，預(yù)計到7月份公司擴(kuò)建產(chǎn)能將投產(chǎn)，屆時公司負(fù)極材料產(chǎn)能將達(dá)到2.4萬噸/年。

雖然市場需求廣闊，但是也有業(yè)內(nèi)人士指出，目前鋰離子電池負(fù)極材料行業(yè)面臨更加激烈的挑戰(zhàn)，一方面新能源汽車和鋰動力電池領(lǐng)域外商投資條件已經(jīng)開放，國內(nèi)鋰離子電池負(fù)極材料企業(yè)將會迎來更好的全球化發(fā)展機(jī)遇，同時也會面臨更加激烈的全球化競爭。

另一方面，我國新能源汽車財政補(bǔ)貼政策的調(diào)整及新能源汽車行業(yè)降成本壓力已逐漸向上游環(huán)節(jié)傳導(dǎo)，導(dǎo)致鋰離子電池材料行業(yè)企業(yè)之間競爭程度加劇，行業(yè)企業(yè)利潤率水平面臨壓力。

面對新的市場形勢，負(fù)極材料企業(yè)應(yīng)該以技術(shù)立根本，以創(chuàng)新為驅(qū)動，用優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量贏得信賴，從而站穩(wěn)市場腳跟。