在補貼加速退坡和市場競爭加劇等壓力下，國內(nèi)外動力電池投擴產(chǎn)項目依舊瘋狂。

高工鋰電根據(jù)公開資料梳理發(fā)現(xiàn)，2019年1-6月，國內(nèi)動力電池投擴產(chǎn)合計產(chǎn)能規(guī)模超260GWh(部分企業(yè)未披露具體規(guī)模)，加上國外項目總產(chǎn)能或超400GWh。

具體來看，上半年動力電池投擴產(chǎn)項目主要體現(xiàn)以下特征：

1、單個項目產(chǎn)能及投資規(guī)模升級。同比2018年，2019年上半年動力電池單個投擴產(chǎn)項目無論是在產(chǎn)能還是投資方面都大幅提升。

其中，產(chǎn)能規(guī)模達20 GWh以上的項目就多達10個，最大規(guī)模的產(chǎn)能達80 GWh。投擴產(chǎn)企業(yè)主要為寧德時代、比亞迪、中航鋰電、欣旺達、億緯鋰能、萬向、中化集團、遠景AESC等在市場、資金或技術等方面具有較強競爭優(yōu)勢的電池企業(yè)。

這表明在市場洗牌加速的情況下，頭部動力電池企業(yè)不但沒有削減產(chǎn)能投資規(guī)模反而在進一步擴大，通過產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢提升企業(yè)競爭力和降低成本，而中小型電池企業(yè)最終將會被逼出動力市場。

當前，動力電池已經(jīng)成為重資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，建設20GWh以上的產(chǎn)能項目意味著需要更大規(guī)模的建設資金相匹配。

在上半年的項目中，投資規(guī)模達50億元以上的項目有近10個，投資企業(yè)主要為寧德時代、比亞迪、中航鋰電、欣旺達、賽路諾、萬向集團、遠景AESC、中化集團等一線梯隊電池企業(yè)、新晉電池企業(yè)和大型資本集團等。

與前兩年瘋狂的動力電池投擴潮相比，2019年動力電池投擴產(chǎn)項目明顯朝著規(guī)?；?、集中化方向發(fā)展，數(shù)十億元甚至上百億級別的投資屢見不鮮。

這表明中小型電池企業(yè)已經(jīng)因市場、技術、資金等壓力退出了這場產(chǎn)能競賽，剩余龍頭企業(yè)、大型資本集團以及國家隊等勢力則開始了新一輪的競賽。

2、外資電池品牌快速崛起以及本土電池企業(yè)走出國門。與國內(nèi)動力電池企業(yè)大肆布局相似，外資電池企業(yè)也在加快其產(chǎn)能布局，主要集中在中國和歐洲市場。

在中國市場方面，包括LG化學、SKI、松下等日韓電池企業(yè)加大在中國建廠力度，以合資車企入手進行前期產(chǎn)品配套開發(fā)對象，為2021年中國新能源汽車補貼完全取消之后的競爭市場做準備。

與此同時，中國政府也給上述外資電池企業(yè)進軍中國市場提供了有利條件。

日前工信部發(fā)布公告稱，自2019年6月21日起廢止《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》(下稱《規(guī)范條件》)，第一、第二、第三、第四批符合規(guī)范條件企業(yè)目錄也同時廢止。

同時，6月30日，發(fā)改委正式印發(fā)《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》，明確表示鼓勵新能源汽車關鍵零部件外商來華投資，包括電池電機電控等方面。

上述政策發(fā)布為日韓系電池企業(yè)日后開拓中國市場和布局提供了市場化的競爭條件和信心。

此外，歐洲動力電池產(chǎn)業(yè)也在迅速崛起。包括法國、德國等歐洲國家以及大眾、標志、雷諾、戴姆勒等歐洲主機廠都明確表示，歐洲需要建立自己的動力電池產(chǎn)業(yè)配套體系，將動力電池技術和產(chǎn)能供應掌握在自己手中。

在此情況之下，歐洲電池聯(lián)盟成立并獲得了來自德國、法國的巨額資金扶持，大眾汽車、瑞典電池公司Northvolt等也都制定了明確的動力電池投產(chǎn)計劃。

值得注意的是，歐洲電動汽車市場的需求也吸引了中國電池企業(yè)走出國門積極參與。以寧德時代為首的領先電池企業(yè)在歐洲率先建廠，帶動上游一批供應商企業(yè)緊跟其后在歐洲當?shù)夭季?，就近配套大客戶。預計未來或將有更多優(yōu)秀中國電池企業(yè)競逐海外市場。

總體來看，2019年動力電池投擴產(chǎn)項目依舊在增加，但產(chǎn)能和投資規(guī)模升級，中小型企業(yè)基本退出，大型電池企業(yè)成為擴產(chǎn)主力軍。預計下半年仍將有一些大的產(chǎn)能項目落地。

值得注意的是，當前新能源汽車補貼大幅退坡、上游原材料降價、市場競爭加劇，動力電池產(chǎn)品價格和毛利率持續(xù)下滑，動力電池企業(yè)此時大規(guī)模擴充產(chǎn)能也面臨著極大的壓力和挑戰(zhàn)。

對此，高工鋰電梳理了2019上半年部分具有代表性的動力電池投擴產(chǎn)情況，且看下文：

01、遠景AESC三元軟包20GWh動力電池項目開工

2月，總投資220億元的遠景AESC智能電池項目在江陰市開工，該項目規(guī)劃建設年產(chǎn)20GWh的三元軟包動力電池和電極材料。該項目計劃分三期建設，2019年計劃投資2億元。

02、重慶比亞迪年產(chǎn)20GWh動力電池項目開工

2月22日，重慶比亞迪新能源汽車電池生產(chǎn)基地暨云巴項目開工活動在重慶璧山區(qū)舉行。項目總投資100億元，建設8條鋰離子電池生產(chǎn)線，項目計劃一年內(nèi)建成一期工程并投產(chǎn)，全部建成后將形成年產(chǎn)動力電池20GWh能力。

03、萬向80GWh動力電池項目開工

3月25日，總投資達680億元萬向創(chuàng)新聚能城電池和儲能項目在蕭山區(qū)正式開工，新聞通稿消息稱，達產(chǎn)后將形成年產(chǎn)80GWh電池的生產(chǎn)能力。

04、欣旺達投資120億在南京建設年產(chǎn)30GWh電池項目

3月26日，欣旺達(300207)發(fā)布公告稱，同意全資子公司欣旺達電動汽車在南京成立子公司，并計劃聯(lián)合投資120億元建立動力電池生產(chǎn)基地。其中，一期投入35億元建設約8Gwh電芯和8Gwh電池系統(tǒng)生產(chǎn)線項目;二期投入40億元新增10GWh項目;三期投入45億元新增12GWh項目。

05、億緯鋰能6GWh軟包項目開工

3月28日，億緯鋰能(300014)下屬子公司億緯集能軟包動力電池二期項目動工儀式在惠州仲愷總部C區(qū)舉行。一期產(chǎn)能設計3GWh，其中1.5GWh已于2018年4月10日建成投產(chǎn)，預計今年第二季度達到整體產(chǎn)能規(guī)模;二期產(chǎn)能設計6GWh，投資總額達30億元，預計將于2020年6月投產(chǎn)。

06、青島力神一期4GWh投產(chǎn)

4月29日，力神青島基地一期投產(chǎn)暨新品發(fā)布會儀式在青島西海岸新區(qū)中德生態(tài)園綠館報告廳隆重舉行。力神動力電池青島基地項目主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰方型鋰離子電池系統(tǒng)，總體規(guī)劃年產(chǎn)能10GWh。

07、中化集團投100億建20GWh三元鋰電池項目

5月20日，中化集團化工事業(yè)部與揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)現(xiàn)場簽署諒解備忘錄，將在揚州開發(fā)區(qū)投資車用三元鋰電池項目，總投資超100億元，總體規(guī)劃建設年產(chǎn)20GWh的鋰電池生產(chǎn)線，分三期實施。

08、比亞迪50億元動力電池基地一期開建

5月28日，比亞迪湖南長沙寧鄉(xiāng)動力電池生產(chǎn)基地項目啟動建設。主要為比亞迪的新能源汽車提供動力電池產(chǎn)品，包括動力電池電芯、模組以及相關配套產(chǎn)業(yè)等核心產(chǎn)品的制造。基地一期計劃投資約50億元，建成后預計年銷售收入約100億元。

09、寧德時代對歐洲動力電池項目增資至141億元

6月25日，寧德時代(300750)發(fā)布公告稱，公司通過了《關于對歐洲生產(chǎn)研發(fā)基地項目增加投資的議案》，同意擴大對歐洲生產(chǎn)研發(fā)基地項目的投資規(guī)模，增加后項目投資總額將不超過18億歐元(約合141億元人民幣)。

10、中航鋰電20GWh動力電池項目落戶廈門

6月30日，中航鋰電與廈門火炬高新區(qū)管委會、金圓集團簽署《投資合作協(xié)議》，計劃總投資100億元建設新型動力鋰電池生產(chǎn)線項目，整體項目達產(chǎn)后可形成年產(chǎn)20GWh動力電池生產(chǎn)能力。