鉅大LARGE | 點擊量：627次 | 2021年07月28日
特斯拉大眾有新歡？動力鋰離子電池行業(yè)或?qū)⒊霈F(xiàn)新巨頭
近日有媒體曝出兩條消息，一是特斯拉已經(jīng)與韓國LG化學(xué)有限公司(LGChem)達(dá)成協(xié)議，同意向后者購買用于我國產(chǎn)電動汽車所需電池。
二是大眾有意入股我國電池公司國軒高科，共同建立合資公司，從而確保在全球最大的新能源市場保證保持足夠的技術(shù)競爭優(yōu)點。
雖然涉及的幾家公司均未作出回應(yīng)，但消息曝出后，大眾股份上漲0.4%，LG化學(xué)和國軒高科股份分別上漲了4%和6%左右。
縱觀全球動力鋰離子電池市場，2018年全球動力鋰離子電池出貨量達(dá)到106GWh，寧德時代占比達(dá)30.2%排名第一，第二名的松下占比17.5%。
LG化學(xué)和國軒高科則分別占比4%和2.78%，排在第四和第六，雖然放眼全球這樣的實力已經(jīng)十分強(qiáng)勁，但比較前兩名加起來占比達(dá)到近50%巨頭來說，還是有一定差距。
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這兩則消息如若成真，將會對動力鋰離子電池行業(yè)乃至世界新能源行業(yè)都造成不小的影響。
LG化學(xué)代替松下成特斯拉正妻?
八月十九日,上海臨港特斯拉超級廠項目(一期)取得首張綜合驗收合格證。預(yù)計今年底正式投產(chǎn),加工車型包括Model3和ModelY。
據(jù)了解，一期廠年加工規(guī)模達(dá)25萬輛，目前特斯拉Model3的電量為60kWh，25萬輛Model3就要15GWh動力鋰離子電池來滿足。特斯拉產(chǎn)品緊要搭載的也是圓柱形電池，目前國內(nèi)動力鋰離子電池產(chǎn)品的路線緊要還是以方形為主，而LG化學(xué)在21700電池上擁有相應(yīng)的實力和技術(shù)。特斯拉此次牽手LG化學(xué)，毫無疑問是為了滿足即將投產(chǎn)的超級廠的動力鋰離子電池需求。
此外，特斯拉搭上LG化學(xué)與后者入局我國選址在南京也有莫大聯(lián)系。LG化學(xué)于2018年十月開工的南京濱江開發(fā)區(qū)動力鋰離子電池項目，將于2019年十月實現(xiàn)量產(chǎn)，并于2023年實現(xiàn)年產(chǎn)32GWh電池包的目標(biāo)。
LG化學(xué)還計劃在2020年前再次投入1.2萬億韓元(約合人民幣72.6億元)擴(kuò)建在我國南京的電池加工線。
國內(nèi)政策目前支持動力鋰離子電池外企入局，南京與上海同處長三角地區(qū)，且LG化學(xué)電池項目投產(chǎn)的時間和特斯拉超級廠投產(chǎn)的時間也十分接近。因此，特斯拉和LG化學(xué)聯(lián)姻可以說是天時地利人和三樣俱全。
此前特斯拉的緊要動力鋰離子電池供應(yīng)商一直是松下，但入局我國后，特斯拉仿佛不想電池供應(yīng)僅被松下一家束縛。2019年五月就有媒體曝出，松下2020年加工的電池可能不足以滿足特斯拉公司的發(fā)展需求。不要把雞蛋放在一個籃子里的道理大家都懂，特斯拉因此才選擇不同的動力鋰離子電池公司進(jìn)行合作。
特斯拉將來二期廠投產(chǎn)后，產(chǎn)量將達(dá)到50萬輛，屆時LG化學(xué)產(chǎn)量也達(dá)到32GWh，能夠滿足特斯拉的需求，因此LG化學(xué)也威脅到了松下在特斯拉的地位。
松下當(dāng)然不會坐以待斃。
2019年初，就有媒體爆料松下將與豐田進(jìn)行合作，在2020年底前成立電池合資公司，雙方將共同開發(fā)、加工高容量電動汽車電池，并力爭在2025年之前實現(xiàn)量產(chǎn)。
特斯拉尚且不會將將來都壓在松下身上，松下又要怎么樣不是這么想的呢。
此前特斯拉的平價新車型“Model3”在正式步入量產(chǎn)軌道前遇到了很多蜿蜒，2019年被視為盈虧線的周產(chǎn)5000輛的達(dá)成時期幾度延后。松下也因此不得不下調(diào)利潤，其面向特斯拉的電池業(yè)務(wù)營業(yè)損益在2018財年(截至2019年三月)虧損約200億日元，同比大幅張大。
特斯拉2018年七月宣布在上海建設(shè)從電池到整車的一貫制加廠后，松下某高管針對這一情況表示，“他們描述的上升戰(zhàn)略過于激進(jìn)”，這已經(jīng)透露松下或有從和特斯拉的親密合作狀態(tài)中退出的想法。
松下清楚的了解，特斯拉有任何異動，都會對自己的業(yè)務(wù)造成關(guān)鍵性的影響，自己沒有準(zhǔn)備一條后路的話，如若未來被特斯拉拋棄，將會陷入寸步難行的境地。
國軒高科大眾聯(lián)姻不愿寡頭持續(xù)壯大
國軒高科接受大眾入股，也可以是目前行業(yè)環(huán)境下的一種相對較好的做法。此前，國內(nèi)政策補(bǔ)貼激勵國內(nèi)車企使用國產(chǎn)電池。但隨著補(bǔ)貼退坡，國內(nèi)動力鋰離子電池公司仍將面對著很大的競爭風(fēng)險，韓國LG化學(xué)等國外電池制造商與本土電池制造商之間的競爭將更加猛烈。
大眾公司首席執(zhí)行官赫伯特·迪斯在2019年七月曾表示，到2035年，大眾在我國的銷量將有一半是新能源汽車。同時他還表示，到2028年，該集團(tuán)計劃加工的2200萬輛電動汽車中將有一半以上將在我國加工。而在四月份的大眾集團(tuán)品牌之夜上，大眾汽車表示今年將在我國推出14款新能源車型。
2019年上半年的動力鋰離子電池裝機(jī)量數(shù)據(jù)顯示，前三名分別寧德時代、比亞迪、國軒高科。目前比亞迪的電池外供還處于初級階段，而寧德時代在此前早已綁定眾多車企，有了一個豪華的朋友圈。大眾如若此時還選擇寧德時代進(jìn)行合作，勢必會進(jìn)一步鞏固寧德時代的寡頭地位，使其成為我國動力鋰離子電池市場無人可以撼動的超級巨頭。
這樣的局面是任何一家車企都不希望看到的，畢竟動力鋰離子電池公司的地位越強(qiáng)勢，車企們在雙方交易的談判中就越弱勢，沒有車企會想被電池公司牽著鼻子走。大眾選擇第三名的國軒高科聯(lián)姻，是當(dāng)下的最優(yōu)選擇。
目前國軒高科在國內(nèi)合作的緊要車企有吉利、北汽、江淮等，在這種情況下，國軒高科和大眾聯(lián)姻，不僅能夠迅速獲得資金，還能獲得大眾的訂單，提前搶占更多市場，張大自身的品牌影響力。
值得一提的是，國軒高科的緊要客戶之一江淮新能源，也與大眾有著千絲萬縷的聯(lián)系。2017年江淮就與大眾合資成了江淮大眾，總投資高達(dá)102.5億元，規(guī)劃新能源汽車年產(chǎn)量達(dá)36萬輛。江淮大眾日后也極有可能成為國軒高科又一個緊要客戶。
下一個電池超級巨頭會是誰
2019年上半年全球新能源產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，前五名的車企分別是特斯拉、比亞迪、雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟、吉利、北汽新能源，我國車企前五占三，我國毫無疑問已經(jīng)成為全球新能源汽車最大的市場，也就是說，誰搶占了這片市場，誰就能成為行業(yè)內(nèi)的下一個巨頭。
LG化學(xué)早已有所動作，搶先在我國進(jìn)行布局，不僅在我國積極擴(kuò)張加工線，六月份還與吉利成立了動力鋰離子電池合資公司。此外，吉利還與華友鈷業(yè)和天齊鋰業(yè)簽訂了電池材料供應(yīng)協(xié)議，保證自己的電池材料來源供應(yīng)穩(wěn)定。
此外，隨著電池“白名單”的廢除，《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》的公布，國外動力鋰離子電池公司在我國市場的發(fā)展將會輕松許多。
再說回國軒高科，其在國內(nèi)早已經(jīng)搶占了一部分自己的市場，再加上此次大眾入股，進(jìn)一步張大了自己的市場份額，也獲得了更多可能進(jìn)行合作的潛在客戶。
也許LG化學(xué)和國軒高科在政策、市場、公司多方的支持下，能夠成為繼寧德時代、松下之后的下一個超級巨頭。
